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Le distributeur de matériel électrique Rexel a annoncé mercredi lancer une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance 2031, par voie d'une offre destinée à des investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal de 400 millions d'euros.
Les obligations auront une valeur nominale unitaire de 100.000 euros et seront convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes de Rexel, a indiqué la société dans un communiqué. Elles porteront un taux d'intérêt annuel fixe compris entre 1,25% et 1,75% payable semestriellement à terme échu le 13 mai et le 13 novembre de chaque année, et pour la première fois le 13 novembre 2026.
Les modalités définitives des obligations seront déterminées au terme du processus de construction du livre d'ordres, devant intervenir plus tard mercredi, tandis que le règlement-livraison est prévu le 13 mai prochain.
Le produit net de cette émission d'Oceane sera affecté aux besoins généraux de la société, a précisé Rexel.
Agefi-Dow Jones The financial newswire