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Le distributeur de matériel électrique Rexel a annoncé mercredi soir le succès de son émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance 2031, par voie d'une offre destinée à des investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal de 400 millions d'euros.
Les obligations ont une valeur nominale unitaire de 100.000 euros et sont convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes de Rexel, a indiqué la société dans un communiqué. Elles portent un taux d'intérêt annuel fixe de 1,00% payable semestriellement à terme échu le 13 mai et le 13 novembre de chaque année, et pour la première fois le 13 novembre 2026. Si elles ne sont précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, elles seront remboursées au pair le 13 mai 2031.
Les obligations pourront être remboursées de manière anticipée sous certaines conditions à compter du 3 juin 2029.
"Le prix de conversion/d'échange initial des obligations a été fixé à 50,3140 euros, correspondant à une prime de conversion/échange initiale de 35% par rapport au cours de référence de l'action [à savoir 37,2696 euros, ndlr] de la société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris", détaille un communiqué.
Compte tenu de ces paramètres, "la dilution potentielle représenterait environ 2,68% du capital social en circulation de la société, si le droit de conversion/échange était exercé pour toutes les obligations et que la société décidait de livrer de nouvelles actions uniquement lors de l'exercice du droit de conversion/échange", précise le communiqué.
L'action Rexel a clôturé en progression de 3,2% ce mercredi, à 38,44 euros.
Les obligations seront émises à 100% de leur montant principal et le règlement-livraison est prévu le 13 mai prochain.
Le produit net de cette émission d'Oceane sera affecté aux besoins généraux de la société, a précisé Rexel.
Le groupe Rexel avait annoncé mercredi matin avant l'ouverture de la Bourse le lancement de cette émission d'Oceane, visant initialement un taux d'intérêt compris entre 1,25% et 1,75% et une prime de conversion/échange comprise entre 30% et 35%.
Agefi-Dow Jones The financial newswire