(Zonebourse.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 125 euros sur Séché Environnement, titre figurant dans sa liste 'European Midcaps', et juge qu'il a fait l'objet d'une 'correction excessive'.
Le bureau d'études note que le titre Séché n'a pas échappé à un mouvement de dégagement qui a affecté les utilities, dans le contexte politique français marqué par l'attente du vote de confiance prévu le 8 septembre.
'Pour autant, nous considérons que les risques sont limités alors que l'activité de Séché Environnement est plutôt résiliente', juge l'analyste, pointant une exposition aux collectivités à seulement 12% du CA et un risque taux également limité.
Oddo BHF attend une solide publication semestrielle le 10 septembre (après clôture), tablant ainsi sur un EBITDA de 107,6 millions d'euros (+20,6%) pour le premier semestre, soit une marge d'EBITDA de 18,9% (+120 points de base).
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