Shell rachète ARC Resources pour 16,4 milliards de dollars

(ABC Bourse) - Le groupe Shell a annoncé ce lundi 27 avril un accord pour racheter la société canadienne ARC Resources, dans une opération évaluée à 16,4 milliards de dollars, dette comprise. Une décision stratégique qui s’inscrit dans un contexte de forte demande énergétique et de repositionnement des majors pétrolières.

Concrètement, l’opération vise à renforcer la présence de Shell dans le gaz de schiste nord-américain, en particulier dans le bassin de Montney, en Colombie-Britannique. À travers cette acquisition, le géant anglo-néerlandais entend sécuriser des ressources à bas coût tout en augmentant significativement sa production.

Avec ce rachat, Shell met la main sur un acteur clé de l’exploitation de gaz et liquides de schiste au Canada. Le bassin de Montney, où opère ARC Resources, est considéré comme l’un des plus riches d’Amérique du Nord.

L’accord prévoit que les actionnaires d’ARC recevront 8,20 dollars canadiens en numéraire ainsi que 0,40247 action Shell pour chaque titre détenu. Une combinaison qui reflète la volonté du groupe de préserver sa trésorerie tout en intégrant progressivement les actifs acquis.

Au-delà de la transaction financière, Shell vise un objectif clair : renforcer un segment jugé rentable et stratégique dans un marché de l’énergie en pleine mutation.

Une opération à 16,4 milliards qui booste production et réserves

Les chiffres avancés par Shell donnent la mesure de l’enjeu. L’intégration d’ARC Resources permettra d’ajouter environ 370.000 barils équivalent pétrole par jour à la production du groupe.

À cela s’ajoutent près de deux milliards de barils de réserves supplémentaires, un levier important pour soutenir l’activité à moyen et long terme. Le groupe table également sur des rendements à deux chiffres grâce à cette acquisition.

L’impact financier ne devrait pas se faire attendre. Shell anticipe une hausse de sa génération de trésorerie disponible par action dès 2027, signe que cette opération s’inscrit dans une stratégie de rentabilité rapide.

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