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Le fabricant sud-coréen de semi-conducteurs SK Hynix prévoit de lever environ 29 milliards de dollars lors d'une introduction en Bourse aux Etats-Unis qui pourrait avoir lieu le mois prochain, a-t-il indiqué dans un document déposé mercredi auprès de la Bourse de Corée.
Dans le détail, le deuxième fabricant mondial de puces mémoire prévoit d'émettre 17,79 millions de nouvelles actions qui serviront de sous-jacents à l'émission d'American Depositary Receipts (ADR).
Les ADR sont des certificats émis par une banque représentant un nombre déterminé d'actions d'une société étrangère. L'ADR permet à une société d'être cotée aux Etats-Unis, sans toutefois faire admettre directement ses titres sur le marché américain. SK Hynix prévoit un début de cotation de ses ADR sur le Nasdaq autour du 10 juillet.
"L'offre envisagée est soumise aux conditions du marché, et rien ne permet de garantir si ni quand cette offre pourra être menée à bien", a-t-il toutefois précisé.
Le titre a clôturé en hausse de 1% mercredi avant ces annonces, après avoir chuté de 12,5% mardi sur fond de correction des valeurs technologiques notamment en Asie.
+ Nouvelles usines +
Cette émission de titres constituerait l'une des plus importantes introductions en Bourse aux Etats-Unis, d'un montant équivalent à celle de Saudi Aramco en 2019. Le groupe américain SpaceX a toutefois pulvérisé le record de levée de fonds pour une introduction en Bourse, en vendant pour près de 86 milliards de dollars d'actions ce mois-ci.
SK Hynix a précisé que la totalité des fonds levés servirait à l'augmentation de ses capacités de production et en particulier à la construction d'une nouvelle usine dans la ville de Yongin, d'une usine de conditionnement avancé à Cheongju ainsi qu'à l'achat d'équipements de fabrications dont un scanner à ultraviolet extrême (EUV).
Le groupe coréen est l'un des principaux bénéficiaires de la demande de puces pour l'intelligence artificielle (IA) et fournit notamment des puces mémoire à haut débit utilisées dans les accélérateurs d'IA de Nvidia. Son action a bondi de 282% depuis le début de l'année à la Bourse de Séoul, faisant de la société la deuxième entreprise sud-coréenne à franchir le seuil des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, après Samsung Electronics.
Agefi-Dow Jones The financial newswire