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L'entreprise d'ingénierie Spie a annoncé vendredi avoir racheté 70% de ses obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes ("ornanes") à échéance 2028 pour un montant en principal de 280,1 millions d'euros.
Le prix unitaire final de rachat a été fixé à 138.487 euros par ornane, représentant un montant total d'environ 388 millions d'euros, a précisé le groupe dans un communiqué.
Le règlement-livraison devrait avoir lieu le 1er octobre 2026 et reste conditionné au règlement-livraison de la nouvelle émission obligataire indexée sur des critères de développement durable à échéance 2032 d'un montant de 500 millions d'euros, qui devrait avoir lieu le 28 septembre 2026, a ajouté Spie.
Le groupe a par ailleurs indiqué qu'il prévoyait de procéder le 22 octobre prochain au remboursement anticipé des 30% d'ornanes 2028 restant en circulation.
Agefi-Dow Jones The financial newswire