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(ABC Bourse) - TBSO boucle avec succès sa première offre au public et lève environ 8 millions d’euros à l’issue d’une augmentation de capital sursouscrite 1,2 fois. L’opération, réalisée par suppression du droit préférentiel de souscription, permettra à l’écosystème IA et fintech d’accélérer son développement avant le début des négociations en continu de ses actions sur Euronext Paris le 15 juin 2026.
La demande globale a atteint environ 9,5 millions d’euros, dont 6,2 millions dans le cadre du placement global destiné principalement aux investisseurs institutionnels et 3,3 millions via l’offre à prix fixe. TBSO a finalement émis 2 962 962 actions nouvelles au prix unitaire de 2,70 euros, portant le produit brut de l’opération à 7 999 997,40 euros et le produit net à environ 7,6 millions d’euros.
Une augmentation de capital sursouscrite et structurante
L’émission a été réalisée sans garantie de bonne fin et sous la forme d’une offre globale comprenant 1 202 871 actions nouvelles dans le cadre de l’offre à prix fixe et 1 760 091 actions nouvelles via le placement global. Le taux de souscription total ressort à environ 120% du montant initial.
Eric Larchevêque, gérant de TBSO, déclare : « Nous sommes très heureux de l'accueil réservé par les investisseurs à cette opération, dont le succès témoigne de leur confiance dans notre projet. Nous avons su les convaincre de la pertinence de notre vision stratégique et mobiliser de nouveaux actionnaires malgré un contexte exigeant, marqué par un environnement macroéconomique incertain.
Je suis convaincu qu'avec SKL et NVST, nous disposons de deux propositions de valeur puissantes, capables de fédérer à terme des millions d'entrepreneurs et d'investisseurs. Notre ambition est de bâtir un champion de l'indépendance professionnelle et financière en nous appuyant sur les formidables leviers que représentent l'intelligence artificielle et la fintech.
Il nous appartient désormais de démontrer notre capacité d'exécution afin de transformer cette levée de fonds réussie en l'acte fondateur d'une belle aventure entrepreneuriale et boursière. »
La société Quatre Vingt Dix, holding d’Eric Larchevêque et premier actionnaire avec 62,22% du capital avant l’opération, a souscrit pour 4,5 millions d’euros, soit 56,4% de l’augmentation de capital. Elle s’est engagée à conserver ses actions pendant 180 jours calendaires à compter du règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
À l’issue de l’opération, le capital social s’élèvera à 121 014,24 euros, divisé en 12 101 424 actions de 0,01 euro de valeur nominale. Le flottant progresse nettement, passant de 2,32% à 11,81%, tandis que le concert d’actionnaires fondateurs détiendra 88,19% du capital.
Des fonds destinés aux plateformes technologiques et à la croissance externe
Le produit net d’environ 7,6 millions d’euros sera alloué à 50% au développement et au lancement des nouvelles plateformes technologiques, notamment OPENSKL et la plateforme multi-actifs NVST. Environ 30% financeront la croissance externe dans le cadre du projet d’acquisition et d’intégration de NVST. Les 20% restants serviront à accélérer le développement des activités existantes, à travers des investissements marketing et de communication digitale ciblés pour l’ensemble des marques du groupe.
Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Paris sur la même ligne que les actions existantes, sous le code ISIN FR0000063307. Le règlement-livraison et le début des négociations en continu sont prévus le 15 juin 2026, marquant une nouvelle étape pour TBSO dans son ambition de devenir une référence européenne au service des entrepreneurs et des investisseurs.
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