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(ABC Bourse) - Thales franchit une nouvelle étape stratégique dans la défense et les technologies autonomes. Le 30 juillet 2026, le groupe français a signé l’accord de rapprochement avec Exail Technologies en vue d’une acquisition totale via une offre publique obligatoire. L’opération prévoit un prix de 134,00 euros par action, inchangé par rapport à l’annonce initiale du 6 juillet.
Le rapprochement porte sur l’ensemble des actions et des ODIRNANE émis par Exail Technologies et non détenus par la famille Gorgé. Thales déposera l’offre après la finalisation de l’acquisition de la participation de la famille Gorgé, représentant 35,51 % du capital d’Exail Technologies, sur la base de 17.044.747 actions composant le capital social et 23.056.746 droits de vote théoriques au 13 mai 2026.
Une acquisition structurée en deux temps
L’accord définit les modalités d’acquisition par Thales de la participation de la famille Gorgé, préalable indispensable au lancement de l’offre publique obligatoire. Les conditions, notamment le prix proposé de 134,00 euros par action, restent identiques à celles annoncées début juillet.
Le conseil d’administration d’Exail Technologies, sur proposition du comité ad hoc, a nommé le cabinet Ledouble, représenté par Olivier Cretté et Romain Delafont, en qualité d’expert indépendant dans le cadre de l’Offre. Le conseil, qui a unanimement et favorablement accueilli l’opération, devra émettre un avis motivé après examen de l’attestation d’équité qui sera établie par l’expert indépendant.
La finalisation de l’acquisition de la participation de la famille Gorgé est attendue d’ici le troisième trimestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires usuelles, notamment en matière de concurrence. L’offre publique portant sur 100 % des actions et des ODIRNANE sera ensuite déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers, pour une finalisation envisagée au plus tard début 2028.
Un renforcement stratégique dans les technologies de souveraineté
Thales, coté sur Euronext Paris sous le code HO, a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 22,1 milliards d’euros. Le groupe, qui emploie plus de 85 000 collaborateurs dans 65 pays, consacre 4,5 milliards d’euros par an à la recherche et développement, notamment dans l’intelligence artificielle, la cybersécurité, le quantique et les technologies du cloud.
Exail Technologies, coté sur Euronext Paris (EXA) et sur le marché américain OTCQX (EXALF), emploie environ 2 200 collaborateurs. Spécialisé dans les technologies autonomes, la navigation, l’aérospatial et la photonique, le groupe est présenté comme leader européen en robotique maritime, notamment pour la lutte contre les mines, et deuxième acteur mondial en systèmes de navigation inertielle navale. Il sert des clients civils et militaires dans près de 80 pays.
L’opération doit encore obtenir les autorisations réglementaires requises. La documentation relative à l’offre publique sera soumise à l’examen de l’Autorité des marchés financiers avant son éventuel dépôt.
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