Titan fixe le prix d’une émission obligataire additionnelle de 150 millions d’eu

(ABC Bourse) - Le Groupe TITAN a annoncé que sa filiale Titan Global Finance Plc a procédé avec succès à la fixation du prix d’une émission additionnelle de 150 millions d’euros d’obligations garanties à 3,500 % venant à échéance le 4 février 2031. Cette opération porte l’encours total de la série à 500 millions d’euros, après une émission initiale de 350 millions d’euros réalisée le 4 février 2026.

Les nouvelles obligations seront assimilées et formeront une série unique avec les obligations existantes à 3,500 %. Elles sont garanties par Titan SA et ont été émises avec un spread de crédit de 100 points de base au-dessus du taux mid-swap.

Le groupe indique que le processus de constitution du livre d’ordres a suscité une demande proche de trois fois le montant visé, les investisseurs ayant maintenu leur intérêt jusqu’à la fixation finale du prix malgré le resserrement des conditions. Le règlement-livraison est prévu le lundi 26 octobre 2026.

Titan Global Finance Plc prévoit par ailleurs de déposer une demande d’admission des obligations à la négociation sur Euronext Dublin, au sein du Global Exchange Market (GEM), un marché réglementé par la bourse irlandaise.

BNP Paribas et HSBC interviennent en qualité de coordinateurs globaux conjoints, tandis qu’AXIA, Eurobank, National Bank of Greece et Piraeus Bank agissent en tant que teneurs de livre conjoints dans le cadre de l’émission.

Le groupe affirme que la transaction vise à renforcer sa flexibilité financière et à soutenir l’exécution de sa stratégie. John Ioannou, directeur financier, a déclaré: « La forte demande enregistrée pour cette émission reflète la confiance des investisseurs dans TITAN et fait suite à l’obtention récente de notre notation « Investment Grade ». Cette opération renforce davantage notre flexibilité financière et soutient l’exécution rigoureuse de notre stratégie TITAN Forward 2029 ainsi que nos ambitions de croissance. »

TITAN précise être noté BBB- (perspective stable) par S&P Global Ratings et BB+ (perspective positive) par Fitch Ratings.

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