(CercleFinance.com) - UniCredit a émis hier des obligations à taux fixe non cumulatif et subordonné à dépréciation temporaire non cumulatives de catégorie 1 destinées aux investisseurs institutionnels, pour un montant total de 1 milliard d'euros.
Cet Additional Tier 1, qui fait partie du plan de financement institutionnel MREL d'UniCredit pour 2025, contribue à l'amélioration du ratio Tier 1 d'environ 35 points de base.
L'émission fait suite à un processus de construction d'un livre d'ordres qui a recueilli une demande de plus de 6,2 milliards d'euros de la part de plus de 340 investisseurs dans le monde, permettant de revoir à la baisse les prévisions, initialement fixées à 6,25 %, et de fixer le coupon à 5,625 %, avec une marge réinitialisable de 329,9 points de base, la plus basse jamais établie par UniCredit.
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