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(ABC Bourse) - Unify Group a approuvé, dans son principe, un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur ses propres actions, en vue de leur annulation, dans le cadre de son programme de rachat autorisé par l'assemblée générale du 8 juin 2026 (huitième résolution). L'opération resterait soumise à une décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et serait réalisée selon la procédure simplifiée, avec une durée minimale de 10 jours de négociation.
Le prix de l'offre envisagée serait fixé à 2,70 euros par action, pour un nombre maximum de 926.000 actions, représentant 1,51% du capital social d'Unify Group. La société indique qu'elle allouerait un montant pécuniaire maximal de 2.500.200 euros à ce rachat d'actions, financé sur sa trésorerie disponible.
Selon le communiqué, le prix proposé fait ressortir une prime de 71,3% par rapport au dernier cours de clôture précédant l'annonce de l'offre, ainsi qu'une prime de 56,6% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les 60 jours de négociation précédant cette annonce.
En cas de sursouscription, si le nombre d'actions apportées à l'offre excède le plafond de 926.000 titres, une réduction proportionnelle des demandes serait appliquée pour chaque actionnaire, conformément à l'article 233-5 du règlement général de l'AMF.
Deux dirigeants ont indiqué ne pas prévoir d'apporter leurs titres. Pascal Chevalier, président-directeur général, détient 19,7% du capital et 28,47% des droits de vote, tandis que Gautier Normand, directeur général délégué, détient 6% du capital et 7,99% des droits de vote.
Gouvernance et calendrier de la décision
Dans le cadre de ce projet, le conseil d'administration a mis en place un comité ad hoc le 11 septembre 2026, composé de membres indépendants (Patrycja Mothon, Laëtitia Vuitton et Jérôme Masurel), présidé par Patrycja Mothon. Sur recommandation de ce comité, le conseil a nommé le 25 septembre 2026 le cabinet Sorgem Evaluation, représenté par Claire Karsenti, en qualité d'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les conditions financières de l'offre et de se prononcer sur le caractère équitable du projet.
Le conseil d'administration précise qu'il se prononcera définitivement sur l'offre envisagée et rendra son avis motivé au vu de l'attestation d'équité de l'expert indépendant, lors d'une prochaine réunion annoncée dans les prochaines semaines.
Conditions réglementaires et documentation d'offre
Unify Group rappelle que l'offre ne pourrait être réalisée qu'en conformité avec une documentation d'offre contenant les termes et conditions complets, laquelle devra être soumise à l'examen de l'AMF. L'offre ne pourrait être ouverte qu'après obtention de la décision de conformité de l'AMF, et toute décision relative à l'opération devrait se fonder exclusivement sur les informations contenues dans cette documentation.
L'entreprise indique par ailleurs, conformément à son calendrier financier, avoir communiqué ses résultats semestriels le même jour dans un communiqué séparé disponible sur son site.
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