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(ABC Bourse) - Vatel Capital annonce un investissement stratégique dans Hunyvers, spécialiste français de la distribution de véhicules de loisirs et de nautisme, coté sur Euronext Growth Paris. L’opération vise à remplacer le crédit syndiqué existant du groupe par une solution de financement jugée plus adaptée à sa trajectoire de développement.
Réalisé via les FCPI de Vatel Capital, ce financement prend la forme d’une émission d’obligations convertibles d’un montant de 1,760 million d’euros. L’objectif est clair : soutenir la croissance d’un acteur majeur du marché des camping-cars et des bateaux, positionné sur un secteur porté par des tendances structurelles favorables.
Un financement obligataire structuré pour accompagner la croissance
La première tranche du financement repose sur une émission d’Obligations Convertibles d’un montant de 1,760 million d’euros. Ces titres sont rémunérés au taux annuel de 7,9 %, assortis d’une prime de non-conversion de 0,1 % par an, et remboursés mensuellement sur une durée de cinq ans.
Des financements complémentaires sont prévus au second semestre, également sous la forme d’émissions obligataires ainsi que d’une augmentation de capital réservée.
Cette opération permet aux FCPI de Vatel Capital de déployer leur programme d’investissement au profit d’une PME française innovante basée en Haute-Vienne. Hunyvers est cotée sur Euronext Growth Paris depuis mars 2022 (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN).
Hunyvers, un acteur majeur des véhicules de loisirs en France
Fondée en 2006 et historiquement basée à Limoges, Hunyvers s’est développée dans le voyage en camping-cars et le tourisme itinérant avant d’entamer, en 2020, une diversification dans le nautisme.
Le groupe s’appuie sur un modèle économique intégré couvrant la vente de véhicules, de pièces et les services après-vente. Il exploite 15 concessions de camping-cars distribuant plus de 45 marques, ainsi que 14 concessions de bateaux afin de couvrir au mieux le territoire français.
Porté par un marché en pleine expansion, Hunyvers bénéficie d’une croissance naturelle long terme soutenue par plusieurs facteurs, notamment le changement d’habitudes de consommation, l’augmentation du nombre de retraités en bonne santé et la démocratisation du voyage itinérant autonome en Europe.
Les FCPI, levier de financement des PME innovantes
Créés en 1997, les FCPI ont pour vocation de mobiliser l’épargne des particuliers au profit du financement de PME innovantes, contribuant au développement de secteurs stratégiques tels que la santé, la transition énergétique ou la souveraineté alimentaire.
Vatel Capital, société de gestion indépendante agréée par l’AMF sous le numéro GP-08000044, propose des FCPI aux investisseurs particuliers depuis 18 ans. Elle gère près de 430 millions d’euros d’actifs et indique avoir déjà remboursé 12 FCPI, dont 11 affichant des performances positives hors avantage fiscal.
Un nouveau fonds est actuellement en cours d’agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers. La société rappelle que ces investissements comportent des risques sur le capital investi, qui n’est pas garanti, ainsi qu’une période de blocage des capitaux confiés.
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