(Actualisation: précisions sur le projet d'acquisition et cours de Bourse)

(Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec le gestionnaire d'actifs australien Macquarie Asset Management pour l'acquisition de neuf autoroutes en Inde.

"Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions, a signé avec Macquarie Asia Infrastructure Fund 2, géré par Macquarie Asset Management, un accord en vue de l'acquisition du portefeuille Safeway Concessions, comprenant neuf concessions autoroutières à péage dans les Etats de l'Andhra Pradesh, dans le sud-est de l'Inde, et du Gujarat, [dans] l'ouest du pays", a indiqué le groupe dans un communiqué.

La transaction valorise Safeway Concessions sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 150 milliards de roupies indiennes, représentant 1,38 milliard d'euros et 15 fois environ l'excédent brut d'exploitation réalisé par ces actifs. "Le montant définitif de l'opération et celui de la mise en fonds propres seront déterminés après la prise en compte des ajustements usuels à la date de clôture et la finalisation de la structuration financière de l'opération", a précisé Vinci.

Soumise à l'approbation des autorités indiennes compétentes, l'opération pourrait être bouclée d'ici à la fin de cette année.

Le portefeuille Safeway Concessions regroupe 700 kilomètres de sections autoroutières situées sur des axes structurants du réseau indien, reliant d'importantes zones industrielles, agricoles et logistiques du pays. Ces autoroutes à péage sont exploitées dans le cadre de contrats avec l'Autorité nationale des autoroutes de l'Inde, avec des échéances s'échelonnant entre 2048 et 2058. Le concessionnaire est ainsi rémunéré en fonction du trafic à travers la perception de péages.

"L'acquisition d'un portefeuille autoroutier de cette taille et de cette qualité constitue une opportunité rare sur un marché en forte croissance" et "s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'investissement de long terme de Vinci dans les infrastructures de mobilité", a expliqué le groupe.

Vinci a également indiqué avoir identifié, au sein du portefeuille Safeway Concessions, "des pistes d'optimisation tant dans le domaine financier qu'en matière opérationnelle". "Il s'y ajoutera des opportunités de digitalisation du péage dans la perspective de la transition engagée par l'Inde vers un système en flux libre", a poursuivi l'entreprise.

En début de matinée, l'action Vinci refluait de 0,4%, à 128,25 euros.

Agefi-Dow Jones The financial newswire