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(ABC Bourse) - WALLIX franchit une étape majeure dans son développement financier. L’éditeur européen de logiciels de cybersécurité annonce la mise en place d’un financement non dilutif de 25 M€, pouvant être porté à 65 M€ sous conditions, afin d’accélérer la construction d’une plateforme européenne souveraine dans la cybersécurité.
Coté sur Euronext sous le code ALLIX, le groupe spécialisé dans la gestion des identités et des accès (IAM) et la gouvernance des comptes à privilèges (PAM) diversifie ainsi ses sources de financement auprès de banques et de fonds de dette privée de premier rang. Cette opération vise à renforcer sa capacité de croissance organique et externe tout en préservant les intérêts de ses actionnaires.
Un financement structurant et non dilutif
WALLIX met en place son premier financement non dilutif d’envergure, pour un montant initial de 25 M€, pouvant atteindre 65 M€ sous conditions. L’opération marque une évolution structurante dans la capacité de financement du groupe et traduit son accès à des sources de financement de long terme auprès d’un cercle élargi de prêteurs.
Le financement initial se compose de deux volets :
- Un crédit bancaire de 15 M€, structuré en deux tranches : 9 M€ amortissables sur six ans et 6 M€ remboursables in fine à 6,5 ans. Ce crédit est accordé par un pool réunissant BNP Paribas et Société Générale, partenaires historiques, ainsi que LCL et Caisse d’Epargne Ile-de-France.
- Une émission obligataire de 10 M€, remboursable in fine à 7 ans, souscrite par les fonds de dette Socadif et Sienna.
Réalisée dans des conditions de taux favorables, l’opération permet d’allonger la maturité moyenne de la dette. Le coût moyen du financement obligataire pourrait également s’améliorer en fonction du respect de deux indicateurs extra-financiers : le déploiement d’une politique d’achats stratégiques responsables et l’éducation à la sensibilisation à la cybersécurité via le programme WeEDU dans les écoles, bachelors et formations post bac.
En complément, une ligne de financement additionnelle de 40 M€ pourrait être octroyée sous conditions, portant la capacité totale à 65 M€ afin de financer rapidement d’éventuelles opportunités de développement.
Accélérer la croissance et la consolidation européenne
Au-delà du renforcement immédiat des ressources financières, WALLIX souligne que ce financement traduit la confiance d’établissements financiers de référence dans la solidité de son modèle économique et ses perspectives de développement.
Le groupe entend s’appuyer sur cette flexibilité accrue pour accélérer sa croissance organique et saisir des opportunités de croissance externe. L’objectif affiché est de constituer une plateforme européenne de consolidation dans la cybersécurité, l’intelligence artificielle et la souveraineté des environnements industriels.
Amaury Rosset, Directeur Financier de WALLIX, déclare : « Cette opération marque un changement de dimension dans notre capacité de financement. Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape dans la diversification de nos sources de financement en accédant, pour la première fois, à un financement institutionnel structurant et non dilutif. La confiance accordée par nos partenaires historiques et par de nouveaux partenaires de premier plan valide la qualité de notre profil de crédit et renforce durablement notre structure financière. Ce financement nous dote d'une large flexibilité financière pour accompagner notre stratégie de croissance et saisir les opportunités de développement qui pourraient se présenter. »
WALLIX protège aujourd’hui plus de 4 000 organisations dans plus de 100 pays. Prochaine publication attendue : les résultats semestriels 2026, le 8 octobre 2026.
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