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CAP WEST PARTNERS

ISIN : FR0011049923
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion Cap West Equities
Eligibilité PEA Non
Catégorie Actions Etats Unis
Classe d'actifs Actions
Zone International
Indice de référence S&P 500
Pays France
Date de création 27/06/2011
Mode de cotation Hebdomadaire
3119,12 EUR2,12%

Date valorisation : 22/03/2024

Présentation du fonds

L'objectif de gestion visé est d'obtenir une performance de 7 % par an en moyenne sur le long terme. De ce fait la société de gestion s'attend à une corrélation sensible avec le S&P 500. CAP WEST développe une méthodologie d'approche fondamentale sur les sociétés fondée sur la durabilité de leur avantage compétitif. CAP WEST PARTNERS investit dans les sociétés ayant un avantage concurrentiel déjà établi et qui paraissent momentanément sous-évaluées. Les sociétés sélectionnées par CAP WEST PARTNERS seront souvent des leaders dans leur domaine avec un avantage concurrentiel prouvé et une direction très efficace se comportant en actionnaires de leur société. Le prix devra être particulièrement attractif. Ce niveau attractif est souvent obtenu quand un doute s'établit sur la société ou sur le secteur. Le choix des investissements repose sur l'application d'une grille d'évaluation propre à la société fondée sur la pérennité de l'avantage concurrentiel. Cette grille comporte notamment les points suivants : - menace de plagiat, - intensité de la lutte entre les concurrents existants, - menace de produits de substitution, - pouvoir de négociation des clients, - pouvoir de négociation des fournisseurs La gestion est extrêmement sélective dans ces choix. Cela implique une certaine concentration des investissements dans la limite de la règlementation. Aucune obligation de répartition géographique ou sectorielle, ni aucune limite de capitalisation n'est imposée. Considérant que l'investissement s'assimile à un partenariat sur le long terme, les gestionnaires prévoient un taux de rotation faible sur leurs investissements.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Etats Unis. En terme de performance, il s'y classe 10ème / 108 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Hervé de la Morinerie

A propos de Cap West Equities

CAP WEST est une société de gestion indépendante fondée en 2000 par Hervé de la Morinerie et Yves Carpentier, agréée par l'AMF sous le numéro 00-049 le 10 novem ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 3,00%
Frais de gestion 1,50%
Frais de sortie 1,00%

Performances

Variation
Une semaine 2,94%
1er janvier 13,09%
1 an 43,28%
3 ans 6,04%
5 ans 31,89%
10 ans 83,17%

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Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
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Performance sur un an des fonds

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