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CLARTAN CLARTAN PATRIMOINE C

ISIN : LU1100077442
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Société de gestion Clartan Associés
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Europe Defensif
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone Europe
Indice de référence EMTX (Eurozone Government Bond Indices) 1-3 ans
Pays Luxembourg
Date de création 12/01/2015
Mode de cotation Quotidien
59,10 EUR0,03%

Date valorisation : 02/05/2024

Présentation du fonds

C'est un support adapté à une épargne de précaution qui recherche, avec un souci de préservation, une revalorisation du capital investi à un horizon supérieur à 2 ans. Le compartiment investit : de 70% à 100% de son actif net dans des titres de créances et instruments du marché monétaire, dont au minimum 70% de son actif net dans des obligations notées au minimum BBB- par Standard & Poor's ou équivalent, libellées en euro. La sensibilité du portefeuille obligataire sera comprise entre 0 et 10 . jusqu'à 30% de son actif net en actions de société cotées sans restrictions d'ordre sectoriel ou de capitalisation, pour autant que les actions soient cotées sur les marchés réglementés des pays de l'OCDE, en obligations émises dans des pays de l'OCDE » ou obligations indexées sans contrainte de maturité, en titres assimilés aux actions ou obligations tels que des obligations convertibles, obligations à bons de souscription, actions à dividende prioritaireti certificats d'investissement, titres participatifs et en Titres de Créances Négociables émis dans des pays de l'OCDE et plus spécifiquement des titres de créances indexés.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 296ème / 423 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Guillaume Brisset

Brisset

A propos de Clartan Associés

Depuis 1986, Clartan Associés gère des capitaux à travers ses fonds communs de placement (FCP) pour des clients particuliers et institutionnels. Société de Ges ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 1,00%
Frais de gestion 0,90%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 0,15%
1er janvier 0,90%
1 an 4,32%
3 ans 2,34%
5 ans 1,42%
10 ans 8,06%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
CONCEPT AURELIA GLOBAL 22,68% -9,71%
PREPAR CROISSANCE C 21,62% 33,06%
OPALE PATRIMOINE P 20,77% 6,27%
MAXIMA A EUR 19,85% 13,38%
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR 19,60% 22,14%

Performance sur un an des fonds

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