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ECHIQUIER ECHIQUIER ARTY SRI A

ISIN : FR0010611293
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Europe Defensif
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone International
Indice de référence 25% MSCI Europe Net Return+ 25% €STR Capitalisé + 50% Iboxx Euro Co
Pays France
Date de création 30/05/2008
Mode de cotation Quotidien
1856,72 EUR-0,18%

Date valorisation : 21/11/2025

Présentation du fonds

L'OPCVM met en uvre une gestion active et discrétionnaire. L'OPCVM est un compartiment recherchant la performance sur la durée de placement recommandée au travers d'une gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés de taux et des marchés actions. Le compartiment investit sur les actions entre 0% et 50% de son actif net, majoritairement de moyenne et grande capitalisation et de tout secteur d'activité. Les investissements seront essentiellement réalisésen actions européennes (Union Européenne, Association Européenne de Libre Echange et Royaume Uni) en se réservant toutefois la possibilité d'investir jusqu'à 15% de son actif net en actions d'un pays en dehors de cette zone, y compris en actions de pays émergents. Sur les produits de taux, l'OPCVM est exposé au minimum à hauteur de 40 % de son actif en titres obligataires ou titres de créances négociables. La part des titres réputés spéculatifs, dits à haut rendement ou non notés ne pourra pas dépasser 10% de l'actif net pour les titres de créances négociables ou 15% de l'actif net pour les titres obligataires.Le compartiment peut également investir jusqu'à 40% maximum de son actif net en obligations subordonnées du secteur bancaire, assurance et entreprise dont 10% maximum d'obligations convertibles contingentes. Les émetteurs des produits de taux seront essentiellement européen. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de bonne gouvernance (ESG).

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 268ème / 398 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Olivier de Berranger

de Berranger

A propos de La Financière de l'Echiquier

Créée en 1991 La Financière de l'Echiquier (LFDE) est l'une des premières sociétés de gestion entrepreneuriales en France. Son métier: l'investissement en entre ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 3,00%
Frais de gestion 1,50%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine -0,83%
1er janvier 3,23%
1 an 3,75%
3 ans 15,12%
5 ans 12,27%
10 ans 22,62%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
H2O MULTISTRATEGIES FCP 40,46% 78,69%
MAXIMA A 32,54% 66,95%
IMPULSION EUROPE P 25,39% 45,66%
CARMIGNAC PATRIMOINE B J 22,40% 53,64%
GINJER ACTIFS 360 A 21,16% 40,83%

Performance sur un an des fonds

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