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ECHIQUIER ECHIQUIER PATRIMOINE A
| Caractéristiques | |
| Type de fonds | SICAV |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Eligibilité PEA | Non |
| Catégorie | Mixtes Europe Defensif |
| Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
| Zone | International |
| Indice de référence | 12.5% MSCI Europe + 67.5% Iboxx 1-3 ans + 20% €STER |
| Pays |  France |
| Date de création | 06/01/1995 |
| Mode de cotation | Quotidien |
-0,32%
Date valorisation : 26/03/2026
Présentation du fonds
L'objectif est d'offrir une performance nette de frais de gestion supérieure à son indicateur de référence. La gestion de l'OPCVM repose sur une gestion active et discrétionnaire. Elle combine l'utilisation d'instruments financiers (actions, obligations, titres de créances négociables) et d'instruments financiers à terme. Le Fonds investi au minimum à hauteur de 60 % de son actif en titres obligataires ou titres de créances négociables de la zone Europe (Union Européenne, Association Européenne de Libre Echange et Royaume Uni) et accessoirement - 10% maximum - dans des titres obligataires en dehors de cette zone y compris émis par des émetteurs de pays émergents. Les titres de créances et obligataires concernés sont majoritairement des titres notés au minimum BBB. Le gérant peut également investir jusqu'à 40% maximum de son actif net en obligations subordonnées du secteur bancaire, assurance et entreprise dont 10% maximum d'obligations convertibles contingentes (dites obligations "coco"). L'OPCVM pourra être exposé jusqu'à 25% maximum de son actif sur des actions européennes (UE, AELE ou Royaume Uni) de tout secteur d'activité avec une possibilité d'investir sur des actions en dehors de cette zone jusqu'à 15% de l'actif net (y compris pays émergents).
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 311ème / 387 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Gérant du fonds : Jean Biscarrat
A propos de La Financière de l'Echiquier
Créée en 1991 La Financière de l'Echiquier (LFDE) est l'une des premières sociétés de gestion entrepreneuriales en France. Son métier: l'investissement en entre ... (en savoir plus)Frais maximum
| Frais d'entrée | 3,00% |
| Frais de gestion | 1,00% |
| Frais de sortie | - |
Performances du fonds
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | -0,26% |
| 1er janvier | -0,63% |
| 1 an | 0,99% |
| 3 ans | 10,94% |
| 5 ans | 5,79% |
| 10 ans | 4,72% |
Les meilleurs fonds dans cette catégorie
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 23,63% | 63,21% |
| SCHRODER INTERNATIONAL S | 23,37% | 35,24% |
| CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,31% | 69,19% |
| FRANKLIN TEMPLETON INVES | 20,72% | 42,47% |
| FRANKLIN TEMPLETON INVES | 19,42% | 43,26% |
Performance sur un an des fonds