GENERALI EQUILIBRE P

Présentation du fonds

L'objectif du fonds consiste en la maximisation de la plus-value à long terme sur la durée de placement recommandée supérieure à 3 ans. Cet objectif sera recherché à travers une politique active d'allocation d'actifs et de sélection d'OPCVM, FIA ou fonds d'investissement dans le but de dégager une performance nette de frais de gestion supérieure à celle mesurée par l'indicateur de référence. Le FCP est investi jusqu'à 100 % de son actif net (ou jusqu'à 110% de l'actif net dans le cas du recours à l'emprunt d'espèces) en OPCVM français ou européens, et jusqu'à 30% de son actif en FIA et fonds d'investissement. Les principales zones géographiques d'investissement sont l'Europe, les Etats-Unis et la zone Asie-Pacifique. Le FCP peut investir dans des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement spécialisés sur les marchés émergents (hors OCDE) dans une limite de 20%. Le portefeuille est exposé entre 20 % et 75 % au risque actions de tous secteurs et de toutes capitalisations boursières, l'exposition aux petites capitalisations étant limitée à 20%. La part monétaire est comprise entre 0 % et 80%. L'exposition obligataire est comprise entre 0 % et 80%.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques : 1 an 3 ans

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 116ème / 389 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

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