HEVEA EQUILIBRE C

Présentation du fonds

En souscrivant à HEVEA EQUILIBRE, vous investissez dans un OPC exposé aux actions et produits de taux internationaux. L'objectif est de rechercher la meilleure performance en s’exposant de manière équilibrée aux marchés internationaux de taux et d’actions, sur la durée de placement recommandée, après prise en compte des frais courants. Le fonds n’est pas géré par rapport à un indice de référence. Cependant, la performance du fonds peut être comparée a posteriori avec celle de l’indice composite (en euro, non couvert, sur la base des cours de clôture, les indices actions étant calculés dividendes réinvestis) suivant : EMTX 1-3 ans (35%), MSCI EMU (30%), MSCI World (20%), Citigroup World Government Bond Index (15%). Pour y parvenir, l'équipe de gestion met en place une gestion discrétionnaire en définissant des orientations d’investissement en fonction de perspectives de marchés sur les classes d’actifs, les zones géographiques, les secteurs, les devises et la sensibilité. En fonction de ces perspectives, l’équipe de gestion détermine une allocation stratégique qu’elle met en œuvre par l’intermédiaire d’OPC et de fonds d'investissement et dans une moindre mesure par des titres vifs. Les expositions du fonds aux marchés actions internationaux oscillent chacune entre 40% et 60%. L'exposition du fonds aux marchés monétaires et obligataires (de la zone euro et internationale y compris pays émergents) varie entre 40% et 60%. La fourchette de sensibiltié est entre 0 et 6. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et /ou d’exposition.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques : 1 an 3 ans

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 115ème / 387 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

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