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INDEP ALLOCATION I

ISIN : FR0010466425
Caractéristiques
Type de fonds FIVG
Société de gestion INDEP'AM
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Europe Flexible
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone International
Indice de référence 50% du ICE BofAML10-15 Year All Euro Government Index (E7AS) et 50%
Pays France
Date de création 25/05/2007
Mode de cotation Hebdomadaire
1771,92 EUR0,70%

Date valorisation : 26/01/2021

Présentation du fonds

Ce fonds a pour objectif de surperformer son indice de référence, composé à 50% de l'EuroMTS 10-15 ans et 50% de l'EuroStoxx 50 DR, sur la durée de placement recommandée qui est supérieure à 5 ans. Sa stratégie vise à constituer un portefeuille diversifié d'allocation tactique optimale en termes de rendement et de risque eu égard aux anticipations du gérant en matière de prévisions macro-économiques et d'analyse technique et financière du prix des actifs et des marchés. Ce Fonds ne vise pas la réplication d'indice. Il adopte un style de gestion active. Le portefeuille est investi en : Actions ou autres titres de capital. Le FIA peut investir jusqu'à 100% maximum de son actif en actions ou autres titres de capital de sociétés des pays de l'OCDE, et en dehors de l'OCDE, mais à hauteur de 10% maximum. Actions ou parts d'OPC. Le FIA pourra investir jusqu'à 100% de l'actif en OPCVM ou FIA à vocation générale, professionnels ou non, français et/ou européens ou répondant aux quatre critères de l'article R214-13 du Code Monétaire et Financier, y compris ceux de la société de gestion du Fonds ou de son groupe. Titres de créances, instruments du marché monétaire. Le FIA pourra investir jusqu'à 100% de son actif en titres de cette nature dont l'émetteur est noté, BB- ou mieux à l'achat (norme Standard & Poor's), ou équivalent selon l'analyse de la société de gestion. La note retenue est la deuxième meilleure des notes attribuées par Standard & Poor's, Moody's, Fitch, et la Société de gestion. Le Fonds peut investir dans des titres notés uniquement par la Société de gestion. Dérivés et produits à dérivés intégrés. Le FIA utilise des instruments financiers négociés de gré à gré ou sur un marché réglementé : futures et options sur actions, devises, taux, matières premières, et sur indices de même nature, ainsi que des swaps de taux d'intérêt ou de change. Ces instruments peuvent porter l'exposition totale du Fonds à 200%.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 59ème / 479 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Frédéric Lagier

Lagier

A propos de INDEP'AM

Indép'AM, société de gestion agréée par l'AMF en mai 2006, a été créée à l'initiative de Frédéric Lagier avec le soutien GARANCE (ex MNRA) qui en est le princip ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 5,00%
Frais de gestion 0,40%
Frais de sortie 5,00%

Performances

Variation
Une semaine -0,60%
1er janvier 1,05%
1 an 8,00%
3 ans 18,17%
5 ans 50,49%
10 ans 80,28%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
CAP OFF 52,38% 98,40%
LA FRANCAISE PROFIL PERF 26,93% 21,47%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS G 26,17% 31,93%
CARMIGNAC INVESTISSEMENT 24,01% 10,70%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS G 23,81% 22,03%

Performance sur un an des fonds

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