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JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JPM GLOBAL BALANCED FUND

ISIN : LU0070212591
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Société de gestion JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Mondial Equilibre
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone International
Indice de référence 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedg
Pays Luxembourg
Date de création 18/07/1995
Mode de cotation Quotidien
2313,13 EUR-0,16%

Date valorisation : 18/08/2025

Présentation du fonds

Le Compartiment est géré activement. Le Compartiment vise à offrir r une croissance du capital sur le long terme et générer des revenus en investissant, à l'échelle mondiale, essentiellement dans des sociétés et des titres de créance émis ou garantis par des gouvernements ou leurs agences et en ayant recours à des instruments dérivés si nécessaire. Au moins 67% des actifs sont investis, directement ou par le biais de produits dérivés, dans des actions et des titres de créance émis ou garantis par des gouvernements ou des agences du monde entier, y compris des marchés émergents. Le Compartiment peut investir dans des titres de créance non notés et non investment grade. Toutefois, les titres de créance afficheront généralement une qualité de crédit moyenne correspondant à la catégorie investment grade. Le Compartiment investira entre 30% et 70% de ses actifs en actions et entre 30% et 70% de ses actifs en titres de créance.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 247ème / 407 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Talib Sheikh

Sheikh

A propos de JPMorgan Asset Management (UK) Limited

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Frais maximum

Frais d'entrée 5,00%
Frais de gestion 1,45%
Frais de sortie 0,50%

Performances

Variation
Une semaine 0,40%
1er janvier 3,50%
1 an 4,89%
3 ans 12,05%
5 ans 15,24%
10 ans 36,73%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
CAP OFF 53,99% 63,73%
MAXIMA A EUR 33,97% 59,50%
IMPULSION EUROPE P 31,55% 43,34%
CAP WEST PARTNERS 29,91% 48,36%
H2O MULTISTRATEGIES FCP 29,69% 89,66%

Performance sur un an des fonds

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