OFI INVEST ESG EQUILIBRE EURO OFI PROFIL EQUILIBRE

Caractéristiques
Type de fonds	FCP
Société de gestion	Ofi Invest Asset Management SA
Eligibilité PEA	Non
Catégorie	Mixtes Mondial Equilibre
Classe d'actifs	Allocations d'actifs
Zone	International
Indice de référence	[0.3]Euro Stoxx Net Return|[0.47]BofA Merrill Lynch Euro Government In
Pays	France
Date de création	23/12/2015
Mode de cotation	Quotidien

121,53 EUR-0,82%

Date valorisation : 12/05/2026

Présentation du fonds

Le fond a pour but de fournir à l'investisseur un portefeuille d'OPCVM réparti de façon équilibrée entre produits actions et produits de taux. L'objectif est d'obtenir une appréciation du capital investi sur des durées supérieures ou égales à trois ans tout en conservant un niveau de risque équilibré mais inférieur à celui des marchés d'actions purs. l'indice de référence composite ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement mais permet à l'investisseur d'appréhender la performance et le risque qu'il peut attendre de son investissement dans le fonds. La gestion se fonde sur l'allocation d'actifs et la sélection de Fonds. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue en respectant les contraintes suivantes : Actions : de 0 à 60% avec un pivot à 40% et Obligations (hors trésorerie) : de 0 à 100% avec un pivot à 40%. La sélection se fonde sur trois étapes principales : l'identification des fonds présentant une unité de style l'analyse visant à retenir quelques fonds suivant une approche quantitative ou qualitative et la sélection des fonds.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques : 1 an 3 ans

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 329ème / 385 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Magali Habets

A propos de Ofi Invest Asset Management SA

Ofi Invest Asset Management est une société du groupe Ofi Invest, unique pôle de gestion d'actifs et 4ème marque d'Aéma Groupe aux côtés de Macif, Abeille Assur ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée	3,00%
Frais de gestion	1,20%
Frais de sortie	-

Performances du fonds

	Variation
Une semaine	-0,18%
1er janvier	0,54%
1 an	3,03%
3 ans	14,59%
5 ans	5,46%
10 ans	23,47%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds	Var. 1 an	Var. 3 ans
CONCEPT AURELIA GLOBAL	32,67%	91,26%
HARMONIS REACTIF C	31,33%	23,73%
VARENNE SELECTION A-EUR	29,27%	35,36%
FRIEDLAND ALLOCATION FLE	26,84%	-17,65%
CAP WEST PARTNERS	26,72%	88,79%

Performance sur un an des fonds