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OPTIMUM PATRIMOINE
| Caractéristiques | |
| Type de fonds | FCP |
| Société de gestion | Optimum Gestion Financière |
| Eligibilité PEA | Non |
| Catégorie | Mixtes Mondial Dynamique |
| Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
| Zone | International |
| Indice de référence | Portion actions (60 %) : 65 % de l’indice Stoxx 600 et 35 % de l’i |
| Pays |  France |
| Date de création | 23/03/1989 |
| Mode de cotation | Hebdomadaire |
0,50%
Date valorisation : 31/03/2026
Présentation du fonds
Le FCP a pour objectif d'obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, sur des périodes-mobiles de 3 ans. Le FCP est principalement exposé au marché des actions mondiales (environ 60 % de l'actif net), via des titres vifs ou des OPCVM/FIA (Fonds d'Investissement Alternatifs), et des obligations (environ 40 % de l'actif net). L'exposition au marché des actions (via des titres vifs ou des OPCVM/FIA) oscillera entre 40 % et 70 % de l'actif net. Ce FCP peut également détenir des obligations, liquidités et instruments du marché monétaire d'émetteurs privés ou d' tats de la zone euro, et ce afin de gérer sa trésorerie (jusqu'à un maximum de 10 % de l'actif net).
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 374ème / 389 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Gérant du fonds : Louis Tremblay
A propos de Optimum Gestion Financière
Optimum Gestion Financière S.A. gère plusieurs fonds communs de placement pour des investisseurs institutionnels et privés. L'équipe de gérants financiers est e ... (en savoir plus)Frais maximum
| Frais d'entrée | - |
| Frais de gestion | 2,59% |
| Frais de sortie | - |
Performances du fonds
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | - |
| 1er janvier | -3,67% |
| 1 an | -2,72% |
| 3 ans | 2,39% |
| 5 ans | 2,68% |
| 10 ans | 29,15% |
Les meilleurs fonds dans cette catégorie
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| CONCEPT AURELIA GLOBAL | 27,64% | 71,29% |
| CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 26,28% | 57,80% |
| BNP PARIBAS EUROPE ENVIR | 23,18% | 30,02% |
| FRANKLIN TEMPLETON INVES | 22,86% | 41,28% |
| SCHRODER INTERNATIONAL S | 22,42% | 33,38% |
Performance sur un an des fonds