Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Platinium Gestion |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Equilibre |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | ESTER capitalisé +4% |
Pays | France |
Date de création | 13/09/2017 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 17/04/2024
L'objectif de l'OPCVM est de surperformer, sur la durée recommandée de 4 ans, son indicateur de référence. Afin de réaliser l'objectif de gestion, les gérants effectuent une analyse des données macroéconomiques pour déterminer la répartition entre classes d'actifs. 1) Stratégie « actions » permettant une exposition a différents secteurs, zones géographiques et tailles de capitalisation. La sélection est réalisée via des OPC et ETF (jusqu'à 500%), des actions en direct pour le marché européen (jusqu'à 50%) et des instruments dérivés (voir ci-dessous pour les limites). 2) Stratégie « rendement obligataire », gérée sans contrainte de sensibilité et qui pourra être exposée indifféremment en émetteurs des secteurs public et privé, de notation « investment grade » et « spéculative ». 3) Stratégie « rendement décorrélé » investie exclusivement via des OPC mettant en uvre des stratégies de performance absolue avec une faible corrélation aux indices de marché. Le degré d'exposition aux matières premières est limité à 10% de l'actif net et ne pourra se faire que via des OPC et/ou des ETF. Le niveau d'exposition global du fonds aux pays émergents est limité à 50% de l'actif (en combinant l'exposition actions, obligations et devises émergentes).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 340ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 0,90% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -1,22% |
1er janvier | 0,02% |
1 an | 2,69% |
3 ans | -6,66% |
5 ans | 8,56% |
10 ans | - |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,55% | 20,12% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 19,87% | -10,67% |
INTERVALOR (D) | 19,11% | 17,01% |
Performance sur un an des fonds