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SICAV PLUVALCA PLUVALCA INITIATIVES PME A
| Caractéristiques | |
| Type de fonds | SICAV |
| Société de gestion | Montpensier Arbevel |
| Eligibilité PEA | Oui |
| Catégorie | Actions France Petites et Moyennes Capitalisations |
| Classe d'actifs | Actions |
| Zone | Zone euro |
| Indice de référence | N/A |
| Pays |  France |
| Date de création | 21/12/2012 |
| Mode de cotation | Quotidien |
0,39%
Date valorisation : 16/04/2026
Présentation du fonds
Le compartiment vise à surperformer le marché des actions de pays de l'Espace conomique Européen surle long terme. Afin de réaliser l'objectif de gestion, le compartiment est exposé essentiellement aux actions de pays de l'Espace conomique Européen de petite capitalisation boursière, de tous secteurs d'activité. Le compartiment s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes :-De 80% à 110% sur les marchés d'en actions de toutes capitalisations, de tous secteurs ayant leur siège social situé dans l'Espace Economique Européen (EEE) dans le respect des dispositions relatives aux critères d'éligibilité PEA-PME/ETI, (ii) 20% minimum en actions émis par des sociétés cotées ayant leur siège social en Francesur le marché des actions françaises, (iii) 25% maximum en actions émis par des sociétés cotées ayant leur siège social situé dans l'Espace Economique Européen (EEE) sans considération pour les dispositions relatives aux critères d'éligibilité PEA-PME/ETI, et (iv) 10% maximum en actions émis par des sociétés cotées établies en dehors de l'Espace Economique Européen (EEE), à l'exception des pays émergents. -De 0% à 20% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zonesgéographiques, hors pays émergents, de notation «Investment Grade». -De 0% à 10% sur les marchés des obligations convertibles de toutes notations. Ce compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 5ème / 88 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Gérant du fonds : Sébastien Lalevée
A propos de Montpensier Arbevel
« Investir pour un avenir durable » - C'est la conviction de Montpensier Finance, fondée sur une longue expérience de l'investissement, une culture résolument e ... (en savoir plus)Frais maximum
| Frais d'entrée | 1,00% |
| Frais de gestion | 2,00% |
| Frais de sortie | - |
Performances du fonds
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | 2,97% |
| 1er janvier | 4,46% |
| 1 an | 32,26% |
| 3 ans | 20,84% |
| 5 ans | 2,74% |
| 10 ans | 103,80% |
Les meilleurs fonds dans cette catégorie
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| AFER-FLORE | 38,51% | 30,34% |
| MONETA MICRO ENTREPRISES | 36,15% | 44,36% |
| MONETA MICRO ENTREPRISES | 36,05% | 42,22% |
| CHAUSSIER PME CROISSANCE | 35,14% | 6,04% |
| SICAV PLUVALCA PLUVALCA | 32,26% | 20,84% |
Performance sur un an des fonds