Profil société de Applied Materials, Inc.
AMAT - US0382221051 - 
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Analyse financière
Applied Materials, Inc. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 168 921 MUSD |
| PER société | 24,64 |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 6,37x |
| Valorisation / Ebitda | 19,95x |
| Ratio endettement net | -3,49% |
| Autonomie financière | 53,20% |
| ROE | 41,94% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Technologie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 830 897 024 |
| Dernier dividende | 22/05/2024 |
| Rendement | 0,78% |
| Date introduction en bourse | 05/10/1972 |
| Nombre d'employés | 34 500 |
| Adresse: |
3050 Bowers Avenue 95052-8039 Santa Clara United States |
| Téléphone: | 408 727 5555 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["14608000","17202000","23063000","25785000","26517000"]
["2706000","3619000","5888000","6525000","6856000"]
Présentation de la société
Applied Materials, Inc. fournit des équipements de fabrication, des services et des logiciels aux industries des semi-conducteurs, des écrans et autres secteurs connexes.Elle opère à travers trois segments : Semiconductor Systems, Applied Global Services et Display and Adjacent Markets.
Le segment Semiconductor Systems développe, fabrique et vend divers équipements de production utilisés pour fabriquer des puces à semi-conducteurs ou des circuits intégrés.
Ce segment propose également diverses technologies, notamment l'épitaxie, l'implantation ionique, l'oxydation/nitruration, le traitement thermique rapide, le dépôt physique en phase vapeur, le dépôt chimique en phase vapeur, la planarisation chimico-mécanique, le dépôt électrochimique, le dépôt par couche atomique, la gravure et le dépôt et l'enlèvement sélectifs, ainsi que des outils de métrologie et d'inspection.
Le segment Applied Global Services fournit des solutions intégrées pour optimiser les performances et la productivité des équipements et des usines, notamment des pièces détachées, des mises à niveau, des services, des équipements remis à neuf d'ancienne génération et des logiciels d'automatisation des usines pour les semi-conducteurs, les écrans et d'autres produits.
Le segment "Display and Adjacent Markets" propose des produits pour la fabrication d'écrans à cristaux liquides, de diodes électroluminescentes organiques et d'autres technologies d'affichage pour les téléviseurs, les moniteurs, les ordinateurs portables, les ordinateurs personnels, les tablettes électroniques, les téléphones intelligents et d'autres appareils grand public.
L'entreprise est présente aux États-Unis, en Chine, en Corée, à Taïwan, au Japon, en Asie du Sud-Est et en Europe. Applied Materials, Inc. a été créée en 1967 et son siège social se trouve à Santa Clara, en Californie..
Dirigeants
| Mr. Gary E. Dickerson | President, CEO & Executive Director |
| Mr. Brice A. Hill | SVP, CFO & leads Global Information Services |
| Dr. Omkaram Nalamasu | Senior VP, CTO & Chair of the Growth Technical Advisory Board |
| Dr. Prabu G. Raja Ph.D. | President of Semiconductor Products Group |
| Mr. Timothy M. Deane | Group Vice President of Applied Global Services |
| Mr. Adam Sanders | VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer |
| Mr. Michael Sullivan | Vice President of Investor Relations |
| Ms. Teri A. Little | Senior VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary |
| Mr. Joseph M. Pon | Corporate Vice President of Communications, Public Affairs & Workplace |
| Ms. Joji Sekhon Gill | Group VP & Chief Human Resources Officer |
Principaux actionnaires
BlackRock Inc*9.05;Vanguard Group Inc*8.92;State Street Corporation*4.57;Capital World Investors*3.18;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*2.65;Goldman Sachs Group Inc*2.40;Geode Capital Management, LLC*2.20;T. Rowe Price Associates, Inc.*1.65;Autres*65.38| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 14 608 000 | 17 202 000 | 23 063 000 | 25 785 000 | 26 517 000 |
| Marge opérationnelle | 3 350 000 | 4 365 000 | 6 889 000 | 7 788 000 | 7 654 000 |
| EBIT | 3 350 000 | 4 365 000 | 6 889 000 | 7 788 000 | 7 954 000 |
| EBITDA | 3 869 000 | 4 782 000 | 7 712 000 | 8 267 000 | 8 469 000 |
| Résultat net | 2 706 000 | 3 619 000 | 5 888 000 | 6 525 000 | 6 856 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 706 000 | 3 619 000 | 5 888 000 | 6 525 000 | 6 856 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 3 399 000 | 3 466 000 | 3 479 000 | 3 700 000 | 3 732 000 |
| Immos incorporelles | 156 000 | 153 000 | 104 000 | 339 000 | 294 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 3 129 000 | 5 351 000 | 4 995 000 | 1 995 000 | 6 132 000 |
| Capitaux propres | 8 214 000 | 10 578 000 | 12 247 000 | 12 194 000 | 16 349 000 |
| Stocks et travaux en cours | 3 474 000 | 3 904 000 | 4 309 000 | 5 932 000 | 5 725 000 |
| Comptes fournisseurs | 958 000 | 1 124 000 | 1 472 000 | 1 755 000 | 1 478 000 |
| Dette nette | 2 184 000 | 97 000 | 457 000 | 3 547 000 | -571 000 |
| Total bilan | 19 024 000 | 22 353 000 | 25 825 000 | 26 726 000 | 30 729 000 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 4 162 000 | 5 162 000 | 6 271 000 | 6 739 000 | 6 707 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 3 957 000 | 5 582 000 | 6 245 000 | 6 630 000 | |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 4 395 000 | 6 196 000 | 6 520 000 | 6 425 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 4 688 000 | 6 123 000 | 6 749 000 | 6 723 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 892 000 | 1 130 000 | 1 792 000 | 1 717 000 | 2 019 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 755 000 | 1 330 000 | 1 536 000 | 1 575 000 | |
| Résultat net 3eme trim. | 841 000 | 1 716 000 | 1 606 000 | 1 560 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 1 131 000 | 1 712 000 | 1 591 000 | 2 004 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Applied Materials, Inc..
