Profil société de Applied Materials Inc
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Analyse financière
Applied Materials Inc est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 129 804 MUSD |
| PER société | 18,09 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 4,78x |
| Valorisation / Ebitda | 14,77x |
| Ratio endettement net | -7,46% |
| Autonomie financière | 55,22% |
| ROE | 37,77% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Technologie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 802 497 984 |
| Dernier dividende | 21/08/2025 |
| Rendement | 0,91% |
| Date introduction en bourse | 05/10/1972 |
| Nombre d'employés | 36 100 |
| Adresse: |
3050 Bowers Avenue 95052-8039 Santa Clara United States |
| Téléphone: | 408 727 5555 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["23063000","25785000","26517000","27176000"]
["5888000","6525000","6856000","7177000"]
Présentation de la société
Applied Materials, Inc. fournit des équipements de fabrication, des services et des logiciels aux industries des semi-conducteurs, des écrans et autres secteurs connexes.Elle opère à travers trois segments : Semiconductor Systems, Applied Global Services et Display and Adjacent Markets.
Le segment Semiconductor Systems développe, fabrique et vend divers équipements de production utilisés pour fabriquer des puces à semi-conducteurs ou des circuits intégrés.
Ce segment propose également diverses technologies, notamment l'épitaxie, l'implantation ionique, l'oxydation/nitruration, le traitement thermique rapide, le dépôt physique en phase vapeur, le dépôt chimique en phase vapeur, la planarisation chimico-mécanique, le dépôt électrochimique, le dépôt par couche atomique, la gravure et le dépôt et l'enlèvement sélectifs, ainsi que des outils de métrologie et d'inspection.
Le segment Applied Global Services fournit des solutions intégrées pour optimiser les performances et la productivité des équipements et des usines, notamment des pièces détachées, des mises à niveau, des services, des équipements remis à neuf d'ancienne génération et des logiciels d'automatisation des usines pour les semi-conducteurs, les écrans et d'autres produits.
Le segment "Display and Adjacent Markets" propose des produits pour la fabrication d'écrans à cristaux liquides, de diodes électroluminescentes organiques et d'autres technologies d'affichage pour les téléviseurs, les moniteurs, les ordinateurs portables, les ordinateurs personnels, les tablettes électroniques, les téléphones intelligents et d'autres appareils grand public.
L'entreprise est présente aux États-Unis, en Chine, en Corée, à Taïwan, au Japon, en Asie du Sud-Est et en Europe. Applied Materials, Inc. a été créée en 1967 et son siège social se trouve à Santa Clara, en Californie..
Dirigeants
| Mr. Gary E. Dickerson | President, CEO & Executive Director |
| Mr. Brice A. Hill | Senior VP, CFO & leads Global Information Services |
| Dr. Omkaram Nalamasu Ph.D. | Senior VP, CTO & Chair of the Growth Technical Advisory Board |
| Dr. Prabu G. Raja Ph.D. | President of Semiconductor Products Group |
| Mr. Timothy M. Deane | Senior Vice President of Applied Global Services |
| Mr. Adam Sanders | VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer |
| Ms. Liz Morali | Vice President of Investor Relations |
| Ms. Teri A. Little J.D. | Senior VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary |
| Mr. Joseph M. Pon | Chief Public Affairs Officer and Corporate VP of Communications & Public Affairs |
| Ms. Joji Sekhon Gill | Senior VP & Chief Human Resources Officer |
Principaux actionnaires
BlackRock Inc*9.79;Vanguard Group Inc*9.62;State Street Corp*4.80;Geode Capital Management, LLC*2.57;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*1.61;Capital World Investors*1.52;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.26;Northern Trust Corp*1.22;Autres*67.61| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 23 063 000 | 25 785 000 | 26 517 000 | 27 176 000 |
| Marge opérationnelle | 6 889 000 | 7 788 000 | 7 654 000 | 7 867 000 |
| EBIT | 6 994 000 | 7 814 000 | 7 941 000 | 8 399 000 |
| EBITDA | 7 388 000 | 8 258 000 | 8 456 000 | 8 791 000 |
| Résultat net | 5 888 000 | 6 525 000 | 6 856 000 | 7 177 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 5 888 000 | 6 525 000 | 6 856 000 | 7 177 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 3 479 000 | 3 700 000 | 3 732 000 | 3 732 000 |
| Immos incorporelles | 104 000 | 339 000 | 294 000 | 249 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 4 995 000 | 1 995 000 | 6 132 000 | 8 022 000 |
| Capitaux propres | 12 247 000 | 12 194 000 | 16 349 000 | 19 001 000 |
| Stocks et travaux en cours | 4 309 000 | 5 932 000 | 5 725 000 | 5 421 000 |
| Comptes fournisseurs | 1 472 000 | 1 755 000 | 1 478 000 | 1 570 000 |
| Dette nette | 457 000 | 3 834 000 | -133 000 | -1 417 000 |
| Total bilan | 25 825 000 | 26 726 000 | 30 729 000 | 34 409 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 5 162 000 | 6 271 000 | 6 739 000 | 6 707 000 | 7 166 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 5 582 000 | 6 245 000 | 6 630 000 | 6 646 000 | 7 100 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 6 196 000 | 6 520 000 | 6 425 000 | 6 778 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 6 123 000 | 6 749 000 | 6 723 000 | 7 045 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 1 130 000 | 1 792 000 | 1 717 000 | 2 019 000 | 1 185 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 330 000 | 1 536 000 | 1 575 000 | 1 722 000 | 2 137 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 716 000 | 1 606 000 | 1 560 000 | 1 705 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 1 712 000 | 1 591 000 | 2 004 000 | 1 731 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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