Profil société de Julius Baer Group L
BAER -
CH0102484968 -
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Analyse financière
Julius Baer Group L est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 10 927 MCHF |
| PER société | 10,69 |
| PER secteur | 19,30 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,80x |
| Valorisation / Ebitda | 0,00x |
| Ratio endettement net | -142,43% |
| Autonomie financière | 6,50% |
| ROE | 14,97% |
Carte d'identité
| Place de cotation | SW |
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 204 858 092 |
| Dernier dividende | 14/04/2025 |
| Rendement | 4,79% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 7 335 |
| Adresse: |
Bahnhofstrasse 36 8010 Zurich Switzerland |
| Téléphone: | 41 58 888 1111 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["4267900","4522700","3239500","3897100"]
["1082000","949600","454000","1022100"]
Présentation de la société
Julius Bär Gruppe AG propose des solutions de gestion de fortune en Suisse, en Europe, en Amérique, en Asie et à l'international.La société propose des mandats de conseil en investissement, des mandats discrétionnaires, l'exécution et le conseil en valeurs mobilières, des opérations de change et des métaux précieux, des produits structurés, des services de family office, des pensions, de l'asset servicing, du conseil et du financement immobiliers, de la planification patrimoniale, des solutions structurées de lombard et d'actions, et des solutions de dette privée.
Elle exploite également une plateforme ouverte de produits et de services. Julius Bär Gruppe AG a été fondé en 1890 et a son siège à Zurich, en Suisse..
Dirigeants
| Mr. Nic Dreckmann | COO, Deputy CEO & Member of Executive Board |
| Mr. Stefan Bollinger | CEO & Member of Executive Board |
| Ms. Evangelia Kostakis C.F.A. | CFO & Member of the Executive Board |
| Mr. Christoph Hiestand | Group General Counsel & Member of the Executive Board |
| Mr. Guido Ruoss C.F.A. | Chief Human Resources Officer & Corporate Affairs and Member of Executive Board |
| Mr. Carlos Recoder Miralles | Head of Americas & Iberia and Member of Executive Board |
| Mr. Oliver Bartholet | Chief Risk Officer & Member of Executive Board |
| Mr. Kong Eng Lee | Member of the Executive Board & Head of Asia Pacific |
| Mr. Yves Henri Bonzon | Co-Head of IWMS, Chief Investment Officer & Member of Executive Board |
| Mr. Nicolas de Skowronski | Co-Head of IWMS, Head Wealth Management Solutions & Member of Executive Board |
Principaux actionnaires
| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 4 267 900 | 4 522 700 | 3 239 500 | 3 897 100 |
| Marge opérationnelle | 631 700 | 260 100 | -328 000 | 676 900 |
| EBIT | -397 900 | -495 000 | 505 000 | 1 069 800 |
| EBITDA | -160 800 | -215 500 | 749 800 | |
| Résultat net | 1 082 600 | 949 000 | 453 500 | 1 022 200 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 082 600 | 949 000 | 453 500 | 1 022 200 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 1 800 900 | 1 722 100 | 1 715 900 | 1 703 600 |
| Immos incorporelles | 2 660 700 | 2 536 200 | 849 100 | 913 100 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 25 799 800 | 18 912 300 | 13 543 600 | 13 782 800 |
| Capitaux propres | 6 734 400 | 6 287 200 | 6 161 300 | 6 827 400 |
| Stocks et travaux en cours | -26 278 900 | -20 770 300 | -17 003 900 | |
| Comptes fournisseurs | 39 300 | 373 800 | 28 000 | 36 200 |
| Dette nette | -18 733 600 | -12 992 000 | -7 491 500 | -9 724 500 |
| Total bilan | 116 305 800 | 105 643 700 | 96 786 300 | 105 071 500 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | |||||
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 190 700 | 2 094 000 | 2 137 700 | 1 944 500 | 1 810 200 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | |||||
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 982 900 | 2 427 600 | 2 935 100 | 3 095 400 | |
| Résultat net 1er trim. | |||||
| Résultat net 2eme trim. | 605 700 | 450 600 | 531 800 | 452 000 | 295 300 |
| Résultat net 3eme trim. | |||||
| Résultat net 4eme trim. | 476 100 | 498 900 | -77 800 | 570 100 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers CHF
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