Profil société de INVESCO LTD
IVZ - BMG491BT1088 - 
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Analyse financière
INVESCO LTD est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 6 664 MUSD |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 18,66 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,17x |
| Valorisation / Ebitda | -15,33x |
| Ratio endettement net | 45,76% |
| Autonomie financière | 50,45% |
| ROE | -2,29% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 449 204 000 |
| Dernier dividende | 15/02/2024 |
| Rendement | 4,86% |
| Date introduction en bourse | 24/08/1995 |
| Nombre d'employés | 8 489 |
| Adresse: |
Midtown Union 30309 Atlanta United States |
| Téléphone: | 404 892 0896 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["6117400","6145600","6894500","6048900","5716400"]
["688300","761600","1629800","920700","-333700"]
Présentation de la société
Invesco Ltd. est un gestionnaire d'investissement public. La société offre ses services aux particuliers, aux clients institutionnels, aux clients fortunés, aux entités publiques, aux entreprises, aux syndicats, aux organisations à but non lucratif, aux fonds de dotation, aux fondations, aux fonds de pension, aux institutions financières et aux fonds souverains.Elle gère des portefeuilles distincts d'actions et de titres à revenu fixe axés sur le client. La société lance également des fonds communs de placement d'actions, de titres à revenu fixe, de matières premières, multi-actifs et équilibrés pour ses clients.
Elle lance des fonds négociés en bourse d'actions, à revenu fixe, multi-actifs et équilibrés. Elle lance et gère également des fonds privés. Elle investit sur les marchés publics d'actions et de titres à revenu fixe dans le monde entier. Elle investit également dans des marchés alternatifs, tels que les matières premières et les devises. Pour la partie actions de son portefeuille, elle investit dans des actions de croissance et de valeur de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation.
Pour la partie revenu fixe de son portefeuille, la société investit dans des obligations convertibles, des obligations d'État, des obligations municipales, des titres du Trésor et des liquidités.
Elle investit également dans des obligations à court et moyen terme, des obligations de qualité et à haut rendement, des obligations imposables et non imposables, des prêts garantis de premier rang et des titres structurés tels que des titres adossés à des actifs, des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales.
La société utilise des stratégies de rendement absolu, global macro et long/short. Elle a recours à l'analyse quantitative pour réaliser ses investissements. La société était auparavant connue sous les noms de Invesco Plc, AMVESCAP plc, Amvesco plc, Invesco PLC, Invesco MIM et H.
Lotery & Co. Ltd. Fondée en 1935, Invesco Ltd. est basée à Atlanta, en Géorgie, et dispose d'un bureau supplémentaire à Hamilton, aux Bermudes..
Dirigeants
| Mr. Andrew Ryan Schlossberg | President, CEO & Director |
| Ms. Laura Allison Dukes | Senior MD & CFO |
| Mr. Andrew Tak Shing Lo | Senior MD & Chief Executive Officer, Asia Pacific |
| Mr. David Farmer | Chief Operating Officer |
| Mr. Tony L. Wong | Senior MD & Co-Head of Investment |
| Ms. Stephanie Claire Butcher | Senior MD & Co-Head of Investment |
| Ms. Terry Gibson Vacheron | Chief Accounting Officer |
| Mr. Donie Lochan | MD, CTO & Global Head of Technology |
| Mr. Michael D. Hyman | Head of Global Credit Strategies & CIO of Global Investment Grade & Emerging Markets |
| Mr. Gregory Wade Ketron CPA | Head of Investor Relations & Treasury |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*11.45;BlackRock Inc*10.30;Trian Fund Management LP*7.55;State Street Corporation*4.69;Dimensional Fund Advisors, Inc.*3.07;Geode Capital Management, LLC*2.17;Goldman Sachs Group Inc*1.48;Northern Trust Corp*1.26;Autres*58.03| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 6 117 400 | 6 145 600 | 6 894 500 | 6 048 900 | 5 716 400 |
| Marge opérationnelle | 1 080 100 | 1 177 900 | 2 570 000 | 1 308 500 | -215 200 |
| EBIT | 1 604 000 | 1 388 200 | 2 529 300 | 1 317 700 | -434 800 |
| EBITDA | 1 781 600 | 1 591 700 | 2 592 200 | 1 417 900 | -434 800 |
| Résultat net | 737 800 | 807 500 | 1 969 400 | 925 500 | -168 200 |
| Résultat net (part du groupe) | 737 800 | 807 500 | 1 969 400 | 925 500 | -168 200 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 15 867 700 | 16 221 900 | 16 110 500 | 8 557 700 | 8 691 500 |
| Immos incorporelles | 7 358 300 | 7 305 600 | 7 228 000 | 7 141 200 | 14 539 600 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 1 701 200 | 1 710 100 | 2 147 100 | 1 434 100 | 1 931 600 |
| Capitaux propres | 13 862 500 | 14 361 800 | 15 495 800 | 15 213 600 | 14 597 600 |
| Stocks et travaux en cours | 0 | 3 055 300 | 0 | 1 931 600 | |
| Comptes fournisseurs | 414 600 | 348 900 | 312 500 | 59 600 | 31 500 |
| Dette nette | 6 613 700 | 7 086 600 | 7 274 100 | 6 643 900 | 6 679 700 |
| Total bilan | 39 420 300 | 36 504 100 | 32 685 600 | 29 756 800 | 28 933 800 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 1 214 600 | 1 598 900 | 1 659 700 | 1 629 400 | 1 418 200 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 1 439 400 | 1 419 000 | 1 721 400 | 1 530 400 | 1 442 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 1 720 600 | 1 497 600 | 1 750 000 | 1 445 700 | 1 442 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 742 800 | 1 630 100 | 1 763 400 | 1 443 400 | 1 413 400 |
| Résultat net 1er trim. | 177 700 | 140 700 | 327 000 | 256 900 | 204 200 |
| Résultat net 2eme trim. | 40 100 | 99 700 | 427 500 | 180 200 | 191 400 |
| Résultat net 3eme trim. | 231 500 | 250 900 | 389 300 | 168 300 | 190 600 |
| Résultat net 4eme trim. | 239 000 | 270 300 | 486 000 | 247 000 | -683 100 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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