Profil société de INVESCO LTD
IVZ -
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Analyse financière
INVESCO LTD est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 9 365 MUSD |
| PER société | 12,09 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,54x |
| Valorisation / Ebitda | 7,53x |
| Ratio endettement net | 41,56% |
| Autonomie financière | 53,91% |
| ROE | 5,32% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 445 964 000 |
| Dernier dividende | 14/08/2025 |
| Rendement | 3,89% |
| Date introduction en bourse | 24/08/1995 |
| Nombre d'employés | 8 407 |
| Adresse: |
Midtown Union 30309 Atlanta United States |
| Téléphone: | 404 892 0896 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["6894500","6048900","5716400","6067000"]
["1629800","920700","-333700","774800"]
Présentation de la société
Invesco Ltd. est un gestionnaire d'investissement public. La société offre ses services aux particuliers, aux clients institutionnels, aux clients fortunés, aux entités publiques, aux entreprises, aux syndicats, aux organisations à but non lucratif, aux fonds de dotation, aux fondations, aux fonds de pension, aux institutions financières et aux fonds souverains.Elle gère des portefeuilles distincts d'actions et de titres à revenu fixe axés sur le client. La société lance également des fonds communs de placement d'actions, de titres à revenu fixe, de matières premières, multi-actifs et équilibrés pour ses clients.
Elle lance des fonds négociés en bourse d'actions, à revenu fixe, multi-actifs et équilibrés. Elle lance et gère également des fonds privés. Elle investit sur les marchés publics d'actions et de titres à revenu fixe dans le monde entier. Elle investit également dans des marchés alternatifs, tels que les matières premières et les devises. Pour la partie actions de son portefeuille, elle investit dans des actions de croissance et de valeur de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation.
Pour la partie revenu fixe de son portefeuille, la société investit dans des obligations convertibles, des obligations d'État, des obligations municipales, des titres du Trésor et des liquidités.
Elle investit également dans des obligations à court et moyen terme, des obligations de qualité et à haut rendement, des obligations imposables et non imposables, des prêts garantis de premier rang et des titres structurés tels que des titres adossés à des actifs, des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales.
La société utilise des stratégies de rendement absolu, global macro et long/short. Elle a recours à l'analyse quantitative pour réaliser ses investissements. La société était auparavant connue sous les noms de Invesco Plc, AMVESCAP plc, Amvesco plc, Invesco PLC, Invesco MIM et H.
Lotery & Co. Ltd. Fondée en 1935, Invesco Ltd. est basée à Atlanta, en Géorgie, et dispose d'un bureau supplémentaire à Hamilton, aux Bermudes..
Dirigeants
| Mr. Andrew Ryan Schlossberg | President, CEO & Director |
| Ms. Laura Allison Dukes | Senior MD & CFO |
| Mr. Tony L. Wong | Senior MD & Co-Head of Investment |
| Ms. Stephanie Claire Butcher | Senior MD & Co-Head of Investment |
| Mr. Andrew Tak Shing Lo | Senior MD & CEO of Asia Pacific |
| Mr. Douglas J. Sharp | Senior MD and Head of EMEA & Americas |
| Ms. Shannon Anastasia Johnston | Senior MD and Chief Information & Operations Officer |
| Ms. Stephanie Botha | Chief Accounting Officer |
| Mr. Donie Lochan | MD, CTO & Global Head of Technology |
| Mr. Gregory Wade Ketron CPA | Head of Investor Relations & Treasury |
Principaux actionnaires
Massachusetts Mutual Life Insurance Co*18.24;Vanguard Group Inc*11.05;BlackRock Inc*10.74;Trian Fund Management LP*5.20;State Street Corp*4.92;Dimensional Fund Advisors, Inc.*4.43;AQR Capital Management LLC*2.47;Geode Capital Management, LLC*2.47;Autres*40.49| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 6 894 500 | 6 048 900 | 5 716 400 | 6 067 000 |
| Marge opérationnelle | 2 570 000 | 1 308 500 | -215 200 | 1 004 400 |
| EBIT | 2 595 200 | 1 332 900 | -434 800 | 1 063 300 |
| EBITDA | 2 800 500 | 1 528 200 | -434 800 | 1 242 900 |
| Résultat net | 1 969 400 | 925 500 | -168 200 | 752 400 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 969 400 | 925 500 | -168 200 | 752 400 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 16 110 500 | 8 557 700 | 8 691 500 | 8 318 100 |
| Immos incorporelles | 7 228 000 | 7 141 200 | 5 848 100 | 5 749 300 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 2 147 100 | 1 434 100 | 1 931 600 | 1 496 000 |
| Capitaux propres | 15 495 800 | 15 213 600 | 14 597 600 | 14 559 900 |
| Stocks et travaux en cours | 3 055 300 | 0 | 1 931 600 | |
| Comptes fournisseurs | 312 500 | 59 600 | 31 500 | 30 600 |
| Dette nette | 7 274 100 | 6 643 900 | 7 113 400 | 6 050 400 |
| Total bilan | 32 685 600 | 29 756 800 | 28 933 800 | 27 008 900 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 1 659 700 | 1 629 400 | 1 418 200 | 1 475 300 | 1 529 200 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 1 721 400 | 1 530 400 | 1 442 800 | 1 483 300 | 1 515 500 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 1 750 000 | 1 445 700 | 1 442 000 | 1 515 400 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 763 400 | 1 443 400 | 1 413 400 | 1 593 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 327 000 | 256 900 | 204 200 | 200 700 | 230 300 |
| Résultat net 2eme trim. | 427 500 | 180 200 | 191 400 | 191 400 | 203 400 |
| Résultat net 3eme trim. | 389 300 | 236 600 | 190 600 | 114 200 | |
| Résultat net 4eme trim. | 486 000 | 247 000 | -683 100 | 268 500 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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