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Profil société de J.B. HUNT TRANSPORT

JBHT - US4456581077 - Bourse USA

Analyse financière

J.B. HUNT TRANSPORT est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 16 742 MUSD
PER société 22,99
PER secteur 17,01
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,30x
Valorisation / Ebitda 9,52x
Ratio endettement net 45,70%
Autonomie financière 46,61%
ROE 17,75%

Carte d'identité

Place de cotation NASDAQ
Secteur d'activité Industries
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 103 298 000
Dernier dividende 08/02/2024
Rendement 0,88%
Date introduction en bourse 26/03/1990
Nombre d'employés 34 718
Adresse: 615 J.B. Hunt Corporate Drive
72745-0130 Lowell
United States
Téléphone: 479 820 0000
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["9165258","9636573","12168302","14813999","12829665"]
["516320","506035","760806","969351","728287"]

Présentation de la société

J.B. Hunt Transport Services, Inc. fournit des services de transport de surface, de livraison et de logistique en Amérique du Nord. Elle opère à travers cinq segments : Intermodal (JBI), Dedicated Contract Services (DCS), Integrated Capacity Solutions (ICS), Final Mile Services (FMS), et Truckload (JBT).

Le segment JBI offre des solutions de fret intermodal. Il exploite 115 150 équipements de traction appartenant à l'entreprise, possède et entretient son parc de châssis de 95 553 unités et gère un parc de 6 081 tracteurs appartenant à l'entreprise, 615 camions d'entrepreneurs indépendants et 7 972 chauffeurs de l'entreprise.

Le segment DCS conçoit, développe et exécute des solutions de chaîne d'approvisionnement qui soutiennent divers réseaux de transport.

Au 31 décembre 2022, il exploitait 12 328 camions appartenant à l'entreprise, 570 camions appartenant aux clients et 1 camion de sous-traitant.

La société exploite également 23 354 pièces d'équipement de remorquage appartenant à la société et 4 968 remorques appartenant aux clients.

Le segment ICS fournit des solutions de courtage de fret et de logistique de transport ; des solutions de transport à plat, réfrigéré, accéléré et en chargements partiels, ainsi que des solutions de transport sec et intermodal ; une place de marché multimodale en ligne ; et la gestion logistique pour les clients qui souhaitent externaliser les fonctions de transport.

Le segment FMS offre des services de livraison par le biais de 1 506 camions appartenant à la société, 303 camions appartenant aux clients et 20 camions appartenant à des entrepreneurs indépendants, ainsi que 1 297 équipements de remorquage appartenant à la société et 316 remorques appartenant aux clients.

Le segment JBT fournit des services de transport de marchandises en fourgon sec en utilisant des tracteurs et des remorques circulant sur les routes et les autoroutes grâce à 620 tracteurs appartenant à la société et 14 718 remorques appartenant à la société.

Il transporte également ou fait transporter des marchandises, telles que des marchandises générales, des articles de consommation spécialisés, des appareils ménagers, des produits forestiers et du papier, des aliments et des boissons, des matériaux de construction, des savons et des cosmétiques, des pièces automobiles, des produits agricoles, de l'électronique et des produits chimiques.

La société a été constituée en 1961 et son siège social se trouve à Lowell, dans l'Arkansas..

Dirigeants

Mr. John N. Roberts III CEO & Director
Ms. Shelley Simpson President
Mr. John Kuhlow Executive VP, CFO, Controller & Chief Accounting Officer
Mr. Nicholas Hobbs President of Contract Services, Executive VP & COO
Mr. Darren P. Field Executive VP & President of Intermodal
Mr. Stuart L. Scott Jr. Executive VP & Chief Information Officer
Mr. A. Brad Delco Vice President of Finance & Investor Relations
Ms. Jennifer R. Boattini Senior VP of Legal & Litigation, General Counsel and Corporate Secretary
Mr. Spencer Frazier Executive Vice President of Sales & Marketing
Bradley W. Hicks Executive VP of People & President of Highway Services

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*9.43;BlackRock Inc*6.39;T. Rowe Price Investment Management,Inc.*5.28;HHG PLC*3.27;Durable Capital Partners LP*3.22;State Street Corporation*3.21;Barrow Hanley Mewhinney & Strauss LLC*2.49;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.26;Autres*64.44

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires9 165 2589 636 57312 168 30214 813 99912 829 665
Marge opérationnelle733 825713 1191 045 5301 331 553988 056
EBIT234 680185 744488 437687 0331 021 002
EBITDA733 825713 1191 045 5301 331 5531 758 956
Résultat net516 320506 035760 806969 351776 055
Résultat net (part du groupe)516 320506 035760 806969 351776 055
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition96 326105 367100 521120 449134 057
Immos incorporelles106 500106 80090 600115 900133 900
Trésorerie et équiv. de trésorerie35 000313 302355 54951 92753 344
Capitaux propres2 267 0292 600 1383 117 8163 666 7684 103 758
Stocks et travaux en cours21 10623 80425 03240 60242 186
Comptes fournisseurs602 601587 510769 496798 776737 364
Dette nette1 260 740992 122945 6801 209 8111 875 524
Total bilan5 470 8545 947 2056 791 1097 742 3418 805 270
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trim.2 089 6272 280 8262 618 1493 488 5883 229 588
Chiffre d'affaires 2eme trim.2 261 6472 145 5732 908 3703 837 5323 132 623
Chiffre d'affaires 3eme trim.2 363 6602 472 5233 144 8123 838 2573 163 753
Chiffre d'affaires 4eme trim.2 450 3232 737 6523 496 9713 649 6223 303 701
Résultat net 1er trim.119 601104 834146 606243 325197 768
Résultat net 2eme trim.133 633121 698172 162255 341189 552
Résultat net 3eme trim.151 216125 496199 829269 382187 431
Résultat net 4eme trim.144 676154 007242 209201 303153 535

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de J.B. HUNT TRANSPORT.

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