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Profil société de Kla-Tencor Corporation

KLAC - Bourse USA

Analyse financière

Kla-Tencor Corporation est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 115 368 MUSD
PER société 28,40
PER secteur 19,52
Valorisation / Chiffre d'affaires 9,49x
Valorisation / Ebitda 23,32x
Ratio endettement net 81,10%
Autonomie financière 29,20%
ROE 86,56%

Carte d'identité

Place de cotation NASDAQ
Secteur d'activité Technologie
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 131 961 000
Dernier dividende 18/08/2025
Rendement 0,71%
Date introduction en bourse 08/10/1980
Nombre d'employés 15 000
Adresse: One Technology Drive
95035 Milpitas
United States
Téléphone: 408 875 3000
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024","2025"]
["6918734","9211883","10496056","9812247","12156162"]
["2078292","3321807","3387277","2761896","4061643"]

Présentation de la société

KLA Corporation conçoit, fabrique et commercialise des solutions de contrôle des processus, d'activation des processus et de gestion du rendement pour l'industrie des semi-conducteurs et des produits électroniques connexes dans le monde entier.

Elle opère à travers trois segments : Semiconductor Process Control ; Specialty Semiconductor Process ; et PCB, Display and Component Inspection.

La société propose des outils d'inspection et d'examen permettant d'identifier, de localiser, de caractériser, d'examiner et d'analyser les défauts sur diverses surfaces de plaquettes avec ou sans motif ; des systèmes de métrologie utilisés pour mesurer les dimensions du motif, l'épaisseur du film, la contrainte du film, l'alignement couche à couche, le placement du motif, la topographie de la surface et les propriétés électro-optiques des plaquettes ; des systèmes d'inspection, d'examen et de métrologie des défauts des plaquettes ; des systèmes d'inspection et de métrologie des réticules ; des équipements de contrôle des processus chimiques ; des plaquettes et réticules à capteurs câblés et sans fil ; et des solutions logicielles pour semi-conducteurs qui permettent de contrôler les processus en cours d'exécution, d'identifier les excursions de défauts, de corriger les processus et de classer les défauts afin d'accélérer les taux d'apprentissage du rendement et de réduire les risques de production.

Elle fournit également des technologies et des solutions de gravure, de découpe au plasma, de dépôt et autres technologies de traitement des plaquettes pour l'industrie des semi-conducteurs et de la microélectronique.

En outre, la société propose des solutions d'imagerie directe, d'inspection, de mise en forme optique, d'impression à jet d'encre et additive, de perçage au laser UV, de fabrication assistée par ordinateur et d'ingénierie pour le marché des circuits imprimés ; des systèmes d'inspection et de test électrique pour identifier et classer les défauts, ainsi que des systèmes de réparation des défauts pour le marché des écrans ; et des systèmes d'inspection et de métrologie pour le contrôle de la qualité et l'amélioration du rendement sur les marchés de l'emballage des semi-conducteurs avancés et traditionnels.

La société était auparavant connue sous le nom de KLA-Tencor Corporation et a changé de nom pour devenir KLA Corporation en juillet 2019.

KLA Corporation a été constituée en 1975 et son siège social se trouve à Milpitas, en Californie..

Dirigeants

Mr. Richard P. Wallace President, CEO & Executive Director
Mr. Bren D. Higgins Executive VP & CFO
Mr. Ahmad A. Khan President of Semiconductor Products & Customers
Mr. Brian W. Lorig Executive Vice President of Global Support & Services
Mr. Virendra A. Kirloskar Senior VP & Chief Accounting Officer
Dr. Ben Bin-Ming Tsai CTO & Executive VP of Corporate Alliances
Mr. Kevin M. Kessel C.F.A. Vice President of Investor Relations
Ms. Mary Beth Wilkinson Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary
Ms. Randi Polanich Senior VP & Chief Communications Officer
Mr. John Van Camp Executive VP & Chief Human Resources Officer

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*10.28;BlackRock Inc*8.92;State Street Corp*4.61;PRIMECAP Management Company*3.70;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*2.71;Geode Capital Management, LLC*2.55;FMR Inc*1.77;Goldman Sachs Group Inc*1.39;Autres*64.08

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires6 918 7349 211 88310 496 0569 812 24712 156 162
Marge opérationnelle2 517 7823 649 5764 086 1303 340 5974 766 338
EBIT2 517 7823 649 5764 086 1303 505 049
EBITDA2 851 1174 012 9204 501 2433 906 7794 946 614
Résultat net2 077 3533 322 0603 387 3512 761 8964 061 643
Résultat net (part du groupe)2 077 3533 322 0603 387 3512 761 8964 061 643
  20212022202320242025
Ecart d'acquisition2 011 1722 320 0492 278 8202 015 7261 792 193
Immos incorporelles1 185 3111 194 414935 303668 764444 785
Trésorerie et équiv. de trésorerie1 434 6101 584 9081 927 8651 977 1292 078 908
Capitaux propres3 377 5541 401 3512 919 7533 368 3284 692 453
Stocks et travaux en cours1 575 3802 146 8892 876 7843 034 7813 212 149
Comptes fournisseurs342 083443 338371 026359 487458 509
Dette nette2 111 2185 189 3974 135 2674 842 5143 805 349
Total bilan10 271 12412 597 08814 072 35715 433 56616 067 926
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.1 803 7732 288 6762 432 6082 355 3913 063 029
Chiffre d'affaires 2eme trim.1 925 4712 486 7392 355 1372 566 2323 174 741
Chiffre d'affaires 3eme trim.2 083 8382 724 4242 396 9562 841 541
Chiffre d'affaires 4eme trim.2 352 6302 983 8872 486 7263 076 851
Résultat net 1er trim.567 496730 572697 837601 5411 088 416
Résultat net 2eme trim.632 978805 374684 654836 4461 202 849
Résultat net 3eme trim.1 068 4171 025 991741 375945 851
Résultat net 4eme trim.717 444978 795582 534824 527

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Kla-Tencor Corporation.

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