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Profil société de Mersen

MRN - FR0000039620 - Bourse France

Analyse financière

logo Mersen

Mersen est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 18/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 843 M
PER société 9,81
PER secteur 20,94
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,70x
Valorisation / Ebitda 4,32x
Ratio endettement net 28,01%
Autonomie financière 53,25%
ROE 10,51%

Carte d'identité

Marché Compartiment B
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Electricité Electronique
SRD / PEA long only / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, SBF 120, Tech 40, CAC Mid 60
Nombre de titres 24 191 900
Adresse: Tour Trinity 1 Bis Place de la Défense
FR-92400 Courbevoie Cedex
France
Téléphone: +33 (0)1 46 94 54 00
Date Assemblée Générale 16.05.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 1,25 €
2022 1,00 €
2021 0,65 €
2020 0,33 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["950200","847200","922800","1114800","1210900"]
["59800","-8800","58400","74300","85900"]

Présentation de la société

Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

-advanced materials (55,3%) : équipements anticorrosion en graphite (n° 1 mondial), balais et porte-balais pour moteurs électriques industriels (n° 1 mondial) et applications à hautes températures du graphite isostatique (n° 2 mondial) ;

-electrical power (44,7%) : solutions pour la gestion de l'énergie (essentiellement pour l'électronique de puissance ; n° 1 mondial des fournisseurs de composants passifs pour l'électronique de puissance), la protection et le contrôle électrique (n° 2 mondial des fusibles industriels) et le captage de courant pour le ferroviaire (n° 1 mondial). A fin 2023, le groupe dispose de 51 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,1%), Europe (25,7%), Amérique du Nord (38,2%), Asie-Pacifique (25,7%) et autres (3,3%).

Dirigeants

Directeur GénéralLuc Thémelin
Directeur Administratif et FinancierThomas Baumgartner
Directeur de la TechnologieChristophe Bommier
Directeur Stratégie & DéveloppementThomas Farkas
Directeur des Systèmes d'InformationSylvie Guiganti
Directeur JuridiqueDelphine Jacquemont
Directeur des Ressources HumainesEstelle Legrand

Principaux actionnaires

Institutionnels français*46.30;Institutions étrangères*37.10;Actionnaires individuels*14.50;Salariés*1.20;Autodétention*0.90

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires950 200847 200922 8001 114 8001 210 900
Produits des activités ordinaires950 200847 200922 8001 114 8001 210 900
Résultat opérationnel90 90017 20087 700110 200131 400
Coût de l'endettement financier net13 20012 0006 4007 30013 500
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-----
RN des activités abandonnées-----
Résultat net59 800-8 80058 40074 30085 900
Résultat net (part du groupe)57 300-12 00054 40067 70081 600
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition280 600256 800269 500262 000257 700
Immobilisations incorporelles34 20034 60038 80042 70050 700
Immobilisations corporelles338 400337 400404 400448 400561 800
Actifs financiers non courants15 70016 30015 50015 80012 400
Stocks et travaux en-cours207 000181 100218 200283 200299 200
Créances clients et comptes rattachés157 100135 100149 800169 800172 100
Autres actifs122 700123 700146 000158 300144 200
Trésorerie et équivalents de trésorerie45 200110 70049 50059 20037 400
Total actif1 200 9001 195 7001 291 7001 439 4001 535 500
Capitaux propres570 600533 700631 300694 000817 700
Provisions pour risques et charges non courant81 20081 00061 70045 70047 400
Dettes financières non courantes283 500277 500284 500305 000296 300
Dettes financières courantes17 20011 80037 70088 80034 500
Fournisseurs et comptes rattaches89 70079 70095 600117 100148 000
Autres passifs158 700212 000180 900188 800191 600
Total passif1 200 9001 195 7001 291 7001 439 4001 535 500
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action2,76-0,582,623,143,50
Résultat net part du groupe dilué par action2,68-0,572,583,083,42
Marge opérationnelle9,572,039,509,8910,85
Rentabilité Financière10,48-1,659,2510,7110,51
Ratio d'endettement44,7833,4643,2048,2135,88
Effectif en fin d'année6 8046 4346 9687 3157 534
Effectif moyen-----
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre240 500225 200220 000255 300301 700
Chiffre d'affaires 2eme trimestre243 200204 800230 900268 900306 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre234 300208 100232 700297 000302 100
Chiffre d'affaires 4eme trimestre232 200209 100239 200293 600301 100
Chiffre d'affaires du 1er semestre483 700430 000450 900524 200607 700
Chiffre d'affaires 2ème semestre466 500417 200471 900590 600603 200
Chiffre d'affaires de l'année950 200847 200922 8001 114 8001 210 900

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Mersen et ses événements financiers.

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