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Profil société de MORGAN STANLEY

MS - US6174464486 - Bourse USA

Analyse financière

MORGAN STANLEY est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 152 947 MUSD
PER société 16,83
PER secteur 17,40
Valorisation / Chiffre d'affaires 3,02x
Valorisation / Ebitda 9,60x
Ratio endettement net 219,84%
Autonomie financière 8,30%
ROE 9,18%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Services financiers
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 1 635 270 016
Dernier dividende 30/01/2024
Rendement 3,70%
Date introduction en bourse 23/02/1993
Nombre d'employés 80 000
Adresse: 1585 Broadway
10036 New York
United States
Téléphone: 212 761 4000
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["38926000","45269000","56414000","50210000","50667000"]
["9042000","10996000","15034000","11029000","9087000"]

Présentation de la société

Morgan Stanley, une société de portefeuille financier, fournit divers produits et services financiers aux entreprises, aux gouvernements, aux institutions financières et aux particuliers en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.

La société exerce ses activités par le biais des segments suivants : Institutional Securities, Wealth Management et Investment Management.

Le segment des titres institutionnels offre des services de mobilisation de capitaux et de conseil financier, y compris des services liés à la souscription de titres de créance, de titres de participation et d'autres titres, ainsi que des conseils sur les fusions et acquisitions, les restructurations, l'immobilier et le financement de projets.

Ce secteur offre également des services de vente et de négociation, tels que des services de vente, de financement, de courtage de premier ordre et de tenue de marché pour les actions et les produits à revenu fixe, y compris les devises et les produits de base ; des prêts immobiliers aux entreprises et aux commerces, qui fournissent des facilités de prêt garanties et des financements pour les clients de vente et de négociation, ainsi que des prêts adossés à des actifs et des prêts hypothécaires ; et des services de gestion de patrimoine, d'investissement et de recherche.

Le secteur de la gestion de patrimoine offre divers services et solutions financiers, notamment des services de courtage et de conseil en investissement, des services de planification financière et patrimoniale, des services d'administration de plans d'actions, des produits de rente et d'assurance, des prêts sur titres, des prêts immobiliers résidentiels et d'autres produits de prêt, ainsi que des services bancaires et de plans de retraite aux investisseurs individuels et aux petites et moyennes entreprises et institutions.

Le secteur de la gestion des investissements fournit diverses stratégies et produits d'investissement comprenant des actions, des titres à revenu fixe, des liquidités et des produits alternatifs/autres à des régimes de prestations/de cotisations définies, des fondations, des fonds de dotation, des entités gouvernementales, des fonds souverains, des compagnies d'assurance et des promoteurs de fonds et sociétés tiers par le biais de canaux institutionnels et intermédiaires.

La société a été fondée en 1924 et son siège social est situé à New York, New York..

Dirigeants

Mr. James Patrick Gorman Executive Chairman
Mr. Edward N. Pick CEO & Director
Mr. Daniel Aaron Simkowitz Co-President
Mr. Andrew Michael Saperstein Co-President
Ms. Sharon Yeshaya Executive VP & CFO
Mr. Michael Wilson Chief U.S. Equity Strategist & Chief Investment Officer
Mr. Raja J. Akram Chief Accounting Officer, Deputy CFO & Controller
Ms. Robyn Maslynsky Goldschmid Managing Director
Clint Gartin Chairman of Investment Banking
Mr. Michael A. Pizzi Head of U.S. Banks & Head of Technology

Principaux actionnaires

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Junk*23.06;State Street Corporation*6.97;Vanguard Group Inc*6.67;BlackRock Inc*5.53;JPMorgan Chase & Co*3.67;Wellington Management Company LLP*2.35;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*1.50;Geode Capital Management, LLC*1.46;Autres*48.80

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires38 926 00045 269 00056 414 00050 210 00050 667 000
Marge opérationnelle6 607 0008 105 00011 623 0004 762 0003 583 000
EBIT7 933 0009 970 00014 898 0009 452 00011 670 000
EBITDA10 576 00013 739 00019 114 00013 450 00015 926 000
Résultat net9 237 00011 179 00015 120 00011 179 0009 230 000
Résultat net (part du groupe)9 237 00011 179 00015 120 00011 179 0009 230 000
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition7 143 00011 635 00016 833 00016 652 00016 707 000
Immos incorporelles2 107 0004 980 0008 360 0007 618 0007 055 000
Trésorerie et équiv. de trésorerie49 659 00067 452 00086 838 00092 747 00058 661 000
Capitaux propres81 549 000101 781 000105 441 000100 141 00099 038 000
Stocks et travaux en cours-629 335 000-648 458 000-648 045 000-709 866 000-765 376 000
Comptes fournisseurs197 834 000227 437 000228 685 000216 134 000208 148 000
Dette nette157 666 000165 490 000156 330 000153 469 000217 726 000
Total bilan895 429 0001 115 862 0001 188 140 0001 180 231 0001 193 693 000
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trim.9 693 0008 747 00014 809 00013 919 00013 636 000
Chiffre d'affaires 2eme trim.9 614 00012 698 00013 964 00012 254 00012 582 000
Chiffre d'affaires 3eme trim.9 395 00010 960 00013 928 00012 139 00012 418 000
Chiffre d'affaires 4eme trim.10 224 00012 864 00013 713 00011 898 00012 031 000
Résultat net 1er trim.2 429 0001 698 0004 120 0003 542 0002 980 000
Résultat net 2eme trim.2 201 0003 196 0003 511 0002 391 0002 182 000
Résultat net 3eme trim.2 173 0002 717 0003 707 0002 494 0002 408 000
Résultat net 4eme trim.2 239 0003 385 0003 696 0002 236 0001 517 000

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de MORGAN STANLEY.

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