Profil société de MORGAN STANLEY
MS -
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Analyse financière
MORGAN STANLEY est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 254 003 MUSD |
| PER société | 18,97 |
| PER secteur | 18,44 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,46x |
| Valorisation / Ebitda | 11,16x |
| Ratio endettement net | 272,45% |
| Autonomie financière | 8,60% |
| ROE | 12,81% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 1 589 309 311 |
| Dernier dividende | 31/10/2025 |
| Rendement | 2,32% |
| Date introduction en bourse | 23/02/1993 |
| Nombre d'employés | 82 000 |
| Adresse: |
1585 Broadway 10036 New York United States |
| Téléphone: | 212 761 4000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["57780000","62478000","88286000","103145000"]
["15034000","11029000","9087000","13390000"]
Présentation de la société
Morgan Stanley, une société de portefeuille financier, fournit divers produits et services financiers aux entreprises, aux gouvernements, aux institutions financières et aux particuliers en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.La société exerce ses activités par le biais des segments suivants : Institutional Securities, Wealth Management et Investment Management.
Le segment des titres institutionnels offre des services de mobilisation de capitaux et de conseil financier, y compris des services liés à la souscription de titres de créance, de titres de participation et d'autres titres, ainsi que des conseils sur les fusions et acquisitions, les restructurations, l'immobilier et le financement de projets.
Ce secteur offre également des services de vente et de négociation, tels que des services de vente, de financement, de courtage de premier ordre et de tenue de marché pour les actions et les produits à revenu fixe, y compris les devises et les produits de base ; des prêts immobiliers aux entreprises et aux commerces, qui fournissent des facilités de prêt garanties et des financements pour les clients de vente et de négociation, ainsi que des prêts adossés à des actifs et des prêts hypothécaires ; et des services de gestion de patrimoine, d'investissement et de recherche.
Le secteur de la gestion de patrimoine offre divers services et solutions financiers, notamment des services de courtage et de conseil en investissement, des services de planification financière et patrimoniale, des services d'administration de plans d'actions, des produits de rente et d'assurance, des prêts sur titres, des prêts immobiliers résidentiels et d'autres produits de prêt, ainsi que des services bancaires et de plans de retraite aux investisseurs individuels et aux petites et moyennes entreprises et institutions.
Le secteur de la gestion des investissements fournit diverses stratégies et produits d'investissement comprenant des actions, des titres à revenu fixe, des liquidités et des produits alternatifs/autres à des régimes de prestations/de cotisations définies, des fondations, des fonds de dotation, des entités gouvernementales, des fonds souverains, des compagnies d'assurance et des promoteurs de fonds et sociétés tiers par le biais de canaux institutionnels et intermédiaires.
La société a été fondée en 1924 et son siège social est situé à New York, New York..
Dirigeants
| Mr. Edward N. Pick | CEO & Chairman of the Board |
| Mr. Daniel Aaron Simkowitz | Co-President |
| Mr. Andrew Michael Saperstein | Co-President |
| Ms. Sharon Yeshaya | Executive VP & CFO |
| Mr. Michael A. Pizzi | Executive VP & Global Head of Technology and Operations |
| Mr. Michael Wilson | Chief U.S. Equity Strategist & Chief Investment Officer |
| Mr. Raja J. Akram | Chief Accounting Officer, Deputy CFO & Controller |
| Ms. Robyn Maslynsky Goldschmid | Managing Director |
| Mr. Clint G. Gartin | Chairman of Investment Banking |
| Mr. Eric F. Grossman | Executive VP and Chief Legal & Administrative Officer |
Principaux actionnaires
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Junk*23.62;Vanguard Group Inc*7.46;State Street Corp*6.52;BlackRock Inc*5.95;JPMorgan Chase & Co*2.45;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*1.70;Geode Capital Management, LLC*1.67;Fisher Asset Management, LLC*1.51;Autres*49.11| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 57 780 000 | 62 478 000 | 88 286 000 | 103 145 000 |
| Marge opérationnelle | 11 623 000 | 4 762 000 | 3 583 000 | 8 985 000 |
| EBIT | 19 668 000 | 14 089 000 | 11 813 000 | 17 596 000 |
| EBITDA | 23 884 000 | 18 087 000 | 16 069 000 | 22 757 000 |
| Résultat net | 15 120 000 | 11 179 000 | 9 230 000 | 13 529 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 15 120 000 | 11 179 000 | 9 230 000 | 13 529 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 16 833 000 | 16 652 000 | 16 707 000 | 16 706 000 |
| Immos incorporelles | 8 360 000 | 7 618 000 | 7 055 000 | 6 453 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 86 838 000 | 92 747 000 | 58 661 000 | 75 743 000 |
| Capitaux propres | 105 441 000 | 100 141 000 | 99 038 000 | 104 511 000 |
| Stocks et travaux en cours | -648 045 000 | -709 866 000 | -765 376 000 | |
| Comptes fournisseurs | 228 685 000 | 216 134 000 | 208 148 000 | 175 938 000 |
| Dette nette | 218 518 000 | 216 003 000 | 280 377 000 | 284 745 000 |
| Total bilan | 1 188 140 000 | 1 180 231 000 | 1 193 693 000 | 1 215 071 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 15 218 000 | 14 353 000 | 21 270 000 | 25 349 000 | 27 912 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 14 311 000 | 13 584 000 | 21 485 000 | 25 486 000 | 28 162 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 14 216 000 | 15 730 000 | 22 567 000 | 26 328 000 | 30 048 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 14 035 000 | 18 811 000 | 24 192 000 | 25 982 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 4 120 000 | 3 666 000 | 2 980 000 | 3 412 000 | 4 315 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 3 511 000 | 2 495 000 | 2 182 000 | 3 076 000 | 3 539 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 3 707 000 | 2 632 000 | 2 408 000 | 3 188 000 | 4 610 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 3 696 000 | 2 236 000 | 1 517 000 | 3 714 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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