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Profil société de RESMED INC

RMD - Bourse USA

Analyse financière

RESMED INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 40 154 MUSD
PER société 28,67
PER secteur 18,76
Valorisation / Chiffre d'affaires 7,80x
Valorisation / Ebitda 20,99x
Ratio endettement net -5,48%
Autonomie financière 73,01%
ROE 23,47%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Santé
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 146 415 008
Dernier dividende 14/08/2025
Rendement 0,73%
Date introduction en bourse 02/06/1995
Nombre d'employés 10 600
Adresse: 9001 Spectrum Center Boulevard
92123 San Diego
United States
Téléphone: 858-836-5000
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024","2025"]
["3196825","3578127","4222993","4685297","5146327"]
["474505","779437","897556","1020951","1400723"]

Présentation de la société

ResMed Inc. développe, fabrique, distribue et commercialise des dispositifs médicaux et des applications logicielles basées sur le cloud pour les marchés de la santé.

L'entreprise opère dans deux segments, le sommeil et les soins respiratoires, et les logiciels en tant que service. Elle offre divers produits et solutions pour une gamme de troubles respiratoires, y compris des technologies à appliquer dans les produits médicaux et de consommation, des dispositifs de ventilation, des produits de diagnostic, des systèmes de masques à utiliser à l'hôpital et à domicile, des casques et autres accessoires, des dispositifs dentaires, et des solutions informatiques logicielles basées sur le cloud pour gérer les résultats des patients, ainsi que pour fournir des processus clients et commerciaux.

La société propose également AirView, un système basé sur le cloud qui permet de surveiller et de modifier à distance les paramètres des appareils des patients ; myAir, une application de gestion de thérapie personnalisée pour les patients souffrant d'apnée du sommeil qui fournit un soutien, une éducation et des outils de dépannage pour un engagement accru du patient et une meilleure conformité ; U-Sleep, une solution de contrôle de conformité qui permet aux équipements médicaux à domicile (HME) de rationaliser leurs programmes de sommeil ; et des solutions de modules de connectivité et d'hélices.

En outre, elle offre des solutions logicielles extrahospitalières, telles que le logiciel de gestion des affaires Brightree et des solutions de service aux fournisseurs de services d'équipement médical à domicile, de pharmacie, de perfusion à domicile, d'orthèses et de prothèses ; la gestion des soins MatrixCare et des solutions auxiliaires connexes pour les résidences pour personnes âgées, les soins infirmiers spécialisés, les communautés de vie, les agences de santé à domicile, de soins à domicile et d'hospices, ainsi que les organisations de soins responsables connexes ; et HEALTHCAREfirst qui offre des dossiers de santé électroniques, des logiciels, des services de facturation et de codage, et des analyses pour les agences de santé à domicile et d'hospices.

La société commercialise ses produits principalement auprès des cliniques du sommeil, des revendeurs de soins à domicile et des hôpitaux par le biais d'un réseau de distributeurs et d'une force de vente directe dans environ 140 pays.

ResMed Inc. a été fondée en 1989 et son siège social est situé à San Diego, en Californie..

Dirigeants

Mr. Michael J. Farrell BE, MBA, SM CEO & Chairman
Dr. Peter C. Farrell A.M., B.E., BE (Hons), Ph.D., ScD Founder, Chair Emeritus & Director
Mr. Brett A. Sandercock Chief Financial Officer
Mr. Michael J. Rider Chief Legal Officer & Secretary
Mr. Justin Leong Chief Product Officer
Mr. Alastair Robertson Chief Information Officer
Ms. Sallilyn Schwartz Chief Investor Relations Officer
Mr. Jim Ellis Chief Compliance Officer
Ms. Yvonne-Katrin Pucknat Chief Marketing Officer
Ms. Vered Keisar Chief People Officer

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*12.81;BlackRock Inc*8.67;State Street Corp*4.48;Bank of New York Mellon Corp*3.56;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.83;Geode Capital Management, LLC*2.81;Amvescap Plc.*1.57;Northern Trust Corp*1.19;Autres*62.09

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires3 196 8253 578 1274 222 9934 685 2975 146 327
Marge opérationnelle907 289982 7951 149 0431 310 5061 673 452
EBIT912 351982 7951 162 2791 317 3341 677 566
EBITDA1 103 8691 176 6361 358 8011 533 5431 913 377
Résultat net474 505779 437897 5561 020 9511 400 723
Résultat net (part du groupe)474 505779 437897 5561 020 9511 400 723
  20212022202320242025
Ecart d'acquisition1 927 9011 936 4422 770 2992 842 0553 046 680
Immos incorporelles392 582345 944552 341485 904464 861
Trésorerie et équiv. de trésorerie295 278273 710227 891238 3611 209 450
Capitaux propres2 885 6793 360 7514 129 9034 864 0435 967 859
Stocks et travaux en cours457 033743 910998 012822 250927 711
Comptes fournisseurs138 008159 245150 756237 728278 157
Dette nette498 437643 8401 352 017635 574-327 131
Total bilan4 728 1255 095 8536 751 7086 872 3948 174 391
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.768 767864 5001 116 8981 196 9801 291 736
Chiffre d'affaires 2eme trim.876 103914 7371 122 0571 223 1951 347 993
Chiffre d'affaires 3eme trim.904 015950 294963 0371 224 509
Chiffre d'affaires 4eme trim.894 8741 033 7441 162 8011 282 089
Résultat net 1er trim.-78 481179 012232 500300 492365 041
Résultat net 2eme trim.195 098195 061229 664292 236379 705
Résultat net 3eme trim.203 613210 478219 422311 355
Résultat net 4eme trim.201 751224 914208 800344 622

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de RESMED INC.

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