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Profil société de RESMED INC

RMD - US7611521078 - Bourse USA

Analyse financière

RESMED INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 32 065 MUSD
PER société 35,73
PER secteur 17,01
Valorisation / Chiffre d'affaires 7,59x
Valorisation / Ebitda 23,94x
Ratio endettement net 32,74%
Autonomie financière 61,17%
ROE 21,73%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Santé
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 147 088 992
Dernier dividende 07/02/2024
Rendement 0,97%
Date introduction en bourse 02/06/1995
Nombre d'employés 0
Adresse: 9001 Spectrum Center Boulevard
92123 San Diego
United States
Téléphone: 858-836-5000
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["2606572","2957013","3196825","3578127","4222993"]
["404592","621674","474505","779437","897556"]

Présentation de la société

ResMed Inc. développe, fabrique, distribue et commercialise des dispositifs médicaux et des applications logicielles basées sur le cloud pour les marchés de la santé.

L'entreprise opère dans deux segments, le sommeil et les soins respiratoires, et les logiciels en tant que service. Elle offre divers produits et solutions pour une gamme de troubles respiratoires, y compris des technologies à appliquer dans les produits médicaux et de consommation, des dispositifs de ventilation, des produits de diagnostic, des systèmes de masques à utiliser à l'hôpital et à domicile, des casques et autres accessoires, des dispositifs dentaires, et des solutions informatiques logicielles basées sur le cloud pour gérer les résultats des patients, ainsi que pour fournir des processus clients et commerciaux.

La société propose également AirView, un système basé sur le cloud qui permet de surveiller et de modifier à distance les paramètres des appareils des patients ; myAir, une application de gestion de thérapie personnalisée pour les patients souffrant d'apnée du sommeil qui fournit un soutien, une éducation et des outils de dépannage pour un engagement accru du patient et une meilleure conformité ; U-Sleep, une solution de contrôle de conformité qui permet aux équipements médicaux à domicile (HME) de rationaliser leurs programmes de sommeil ; et des solutions de modules de connectivité et d'hélices.

En outre, elle offre des solutions logicielles extrahospitalières, telles que le logiciel de gestion des affaires Brightree et des solutions de service aux fournisseurs de services d'équipement médical à domicile, de pharmacie, de perfusion à domicile, d'orthèses et de prothèses ; la gestion des soins MatrixCare et des solutions auxiliaires connexes pour les résidences pour personnes âgées, les soins infirmiers spécialisés, les communautés de vie, les agences de santé à domicile, de soins à domicile et d'hospices, ainsi que les organisations de soins responsables connexes ; et HEALTHCAREfirst qui offre des dossiers de santé électroniques, des logiciels, des services de facturation et de codage, et des analyses pour les agences de santé à domicile et d'hospices.

La société commercialise ses produits principalement auprès des cliniques du sommeil, des revendeurs de soins à domicile et des hôpitaux par le biais d'un réseau de distributeurs et d'une force de vente directe dans environ 140 pays.

ResMed Inc. a été fondée en 1989 et son siège social est situé à San Diego, en Californie..

Dirigeants

Mr. Michael J. Farrell BE, MBA, SM CEO & Chairman
Dr. Peter C. Farrell A.M., B.E., BE (Hons), Ph.D., ScD Founder, Chair Emeritus & Director
Mr. Brett A. Sandercock Chief Financial Officer
Mr. Robert A. Douglas Special Advisor
Mr. Kaushik Ghoshal Chief Commercial Officer - SaaS
Ms. Amy Wakeham Chief Investor Relations Officer
Mr. Michael J. Rider Chief Legal Officer
Mr. Jim Ellis Chief Compliance Officer
Ms. Yvonne-Katrin Pucknat Chief Marketing Officer
Ms. Vered Keisar Chief People Officer

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*12.06;BlackRock Inc*8.33;State Street Corporation*4.28;Geode Capital Management, LLC*2.34;FMR Inc*1.72;Amvescap Plc.*1.32;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.19;Citadel Advisors Llc*1.17;Autres*67.60

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires2 606 5722 957 0133 196 8253 578 1274 222 993
Marge opérationnelle552 704772 444907 289982 7951 149 043
EBIT579 263809 659903 6781 000 2861 141 974
EBITDA843 504989 8321 112 5421 194 1271 339 536
Résultat net404 592621 674474 505779 437897 556
Résultat net (part du groupe)404 592621 674474 505779 437897 556
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition1 856 4491 890 3241 927 9011 936 4422 770 299
Immos incorporelles521 950448 168392 582345 944552 341
Trésorerie et équiv. de trésorerie147 128463 156295 278273 710227 891
Capitaux propres2 072 1932 497 0272 885 6793 360 7514 129 903
Stocks et travaux en cours349 641416 915457 033743 910998 012
Comptes fournisseurs115 725135 786138 008159 245150 756
Dette nette1 123 725836 107498 437643 8401 352 017
Total bilan4 107 6824 587 3764 728 1255 095 8536 751 708
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trim.662 228769 455768 767864 5001 116 898
Chiffre d'affaires 2eme trim.704 964770 343876 103914 7371 122 057
Chiffre d'affaires 3eme trim.681 056751 944904 015950 294963 037
Chiffre d'affaires 4eme trim.736 157800 011894 8741 033 7441 162 801
Résultat net 1er trim.105 416163 137-78 481179 012232 500
Résultat net 2eme trim.68 797177 835195 098195 061229 664
Résultat net 3eme trim.120 148178 372203 613210 478219 422
Résultat net 4eme trim.160 554179 514201 751224 914208 800

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de RESMED INC.

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