Profil société de UBS Group AG
UBSG -
CH0244767585 -
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Analyse financière
UBS Group AG est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 101 224 MUSD |
| PER société | 19,90 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,21x |
| Valorisation / Ebitda | 0,00x |
| Ratio endettement net | 125,43% |
| Autonomie financière | 5,44% |
| ROE | 5,98% |
Carte d'identité
| Place de cotation | SW |
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 3 169 179 904 |
| Dernier dividende | 15/04/2025 |
| Rendement | 2,81% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 105 132 |
| Adresse: |
Bahnhofstr. 45 8098 Zurich Switzerland |
| Téléphone: | 41 44 234 11 11 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["35059000","33270000","39063000","45814000"]
["7457000","7629000","27850000","5086000"]
Présentation de la société
UBS Group AG fournit des conseils et des solutions financières à une clientèle privée, institutionnelle et d'entreprises dans le monde entier.Il exerce ses activités par l'intermédiaire de quatre divisions : Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management et Investment Bank.
La division Global Wealth Management offre des conseils et des solutions d'investissement, ainsi que des solutions de crédit.
Elle propose également des services de planification successorale et patrimoniale, d'investissement, de gestion bancaire et d'entreprise, de gestion des investissements, ainsi que des solutions de prêts hypothécaires, de prêts sur titres et de prêts structurés.
La division Personal & Corporate Banking propose des produits et services bancaires aux particuliers, tels que les dépôts, les cartes et les services bancaires en ligne et mobiles, ainsi que des services de prêt, d'investissement et de retraite ; et des solutions pour les entreprises et les institutions, notamment les marchés des capitaux d'emprunt et d'actions, le crédit syndiqué et structuré, les placements privés, le crédit-bail, le financement traditionnel, le financement du commerce et de l'exportation et les solutions de conservation globale, ainsi que des solutions bancaires transactionnelles pour la gestion des paiements et de la trésorerie.
La division Asset Management propose des actions, des titres à revenu fixe, des fonds spéculatifs, de l'immobilier et des marchés privés, des stratégies bêta indexées et alternatives, des stratégies d'allocation d'actifs et d'investissement en devises, des solutions multi-actifs personnalisées, des services de conseil et fiduciaires, ainsi que des solutions de fonds spéculatifs multi-gestionnaires et des services de conseil.
La division Investment Bank conseille ses clients sur les opportunités commerciales stratégiques et les aide à lever des capitaux pour financer leurs activités ; elle permet à ses clients d'acheter, de vendre et de financer des titres sur les marchés de capitaux et de gérer leurs risques et leurs liquidités ; elle distribue, négocie, finance et compense des actions au comptant et des produits liés à des actions ; et elle offre à ses clients un contenu différencié sur les principaux marchés financiers et les valeurs mobilières.
La société était auparavant connue sous le nom d'UBS AG et a changé de nom pour devenir UBS Group AG en décembre 2014.
UBS Group AG a été fondée en 1862 et est basée à Zurich, en Suisse..
Dirigeants
| Mr. Sergio P. Ermotti | Group CEO & President of the Group Executive Board |
| Mr. Todd Tuckner | Group CFO & Member of Executive Board |
| Mr. Markus Ronner | Group Chief Compliance & Governance Officer and Member of Group Executive Board |
| Mr. George Athanasopoulos | Co-President Investment Bank & Member of Executive Board |
| Dr. Sabine Keller-Busse | President UBS Switzerland, President of Personal & Corporate Banking and Member of the GEB |
| Mr. Robert Karofsky | President of UBS Americas, Co-President Global Wealth Management & Member of GEB |
| Mr. Michael Dargan | Group Chief Operations & Technology Officer and Member of the Executive Board |
| Mr. Marco Illy | Co-President of the Investment Bank & Member of Executive Board |
| Mr. Iqbal Khan C.P.A. | President of UBS Asia-Pacific, Co-President Global Wealth Management & Member of Group Exec. Board |
| Ms. Beatriz Martin Jimenez | Head NonCore&Legacy&Pres EMEA,GlblTreas & Mem of Ex. Board & GEB Lead for Sus & Imp |
Principaux actionnaires
| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 35 059 000 | 33 270 000 | 39 063 000 | 45 814 000 |
| Marge opérationnelle | 2 779 000 | 2 983 000 | 21 442 000 | -287 000 |
| EBIT | 9 455 000 | 16 135 000 | 29 050 000 | |
| EBITDA | 11 573 000 | 18 196 000 | 32 800 000 | |
| Résultat net | 7 486 000 | 7 662 000 | 29 043 000 | 5 146 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 7 486 000 | 7 662 000 | 29 043 000 | 5 146 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 6 126 000 | 6 043 000 | 6 043 000 | 5 990 000 |
| Immos incorporelles | 252 000 | 224 000 | 1 472 000 | 897 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 194 798 000 | 172 825 000 | 317 212 000 | 225 705 000 |
| Capitaux propres | 60 662 000 | 56 876 000 | 86 108 000 | 85 079 000 |
| Stocks et travaux en cours | -391 900 193 | -351 680 807 | -525 131 526 | |
| Comptes fournisseurs | 45 139 000 | 47 034 000 | 49 214 000 | 49 023 000 |
| Dette nette | 23 842 000 | 20 451 000 | 60 473 000 | 106 718 000 |
| Total bilan | 1 117 182 000 | 1 104 364 000 | 1 717 246 000 | 1 565 028 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 8 676 000 | 9 382 000 | 8 744 000 | 11 941 000 | 18 331 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 8 859 000 | 8 915 000 | 9 541 000 | 11 853 000 | 18 315 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 9 015 000 | 7 948 000 | 10 737 000 | 11 464 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 8 705 000 | 7 878 000 | 10 417 000 | 11 060 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 1 824 000 | 2 136 000 | 1 029 000 | 1 755 000 | 1 692 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 2 006 000 | 2 108 000 | 27 331 000 | 1 135 000 | 2 395 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 2 280 000 | 1 733 000 | -785 000 | 1 425 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 1 348 000 | 1 653 000 | -279 000 | 770 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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