Profil société de Vontobel Holding AG
VONN -
CH0012335540 -
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Analyse financière
Vontobel Holding AG est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 3 463 MCHF |
| PER société | 13,02 |
| PER secteur | 18,19 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,44x |
| Valorisation / Ebitda | 7,61x |
| Ratio endettement net | -210,71% |
| Autonomie financière | 6,79% |
| ROE | 11,93% |
Carte d'identité
| Place de cotation | SW |
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 56 314 900 |
| Dernier dividende | 04/04/2025 |
| Rendement | 4,86% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 2 302 |
| Adresse: |
Gotthardstrasse 43 8022 Zurich Switzerland |
| Téléphone: | 41 58 283 59 00 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["1947200","1667100","1304500","1419600"]
["373800","229800","214700","266100"]
Présentation de la société
Vontobel Holding AG fournit divers services financiers à des clients privés et institutionnels en Suisse, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Amérique du Nord, au Liechtenstein, à Singapour, à Hong Kong, en Australie et au Japon.La société opère à travers les segments Asset Management, Wealth Management et Digital Investing. Le secteur de la gestion d'actifs fournit des solutions en matière d'actions, de titres à revenu fixe, d'actifs multiples et de fonds à des clients institutionnels tels que des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des fonds souverains, ainsi qu'à des banques tierces.
Le segment Wealth Management s'adresse aux clients privés fortunés, aux intermédiaires financiers, aux entrepreneurs et aux décideurs des PME.
Le segment Digital Investing regroupe des solutions d'investissement pour les investisseurs privés, soit directement, soit par le biais d'écosystèmes, et se concentre sur l'activité des clients finaux avec des produits structurés.
Vontobel Holding AG a été fondée en 1924 et a son siège à Zurich, en Suisse..
Dirigeants
| Mr. Georg Franz Friedrich Schubiger | Co-CEO & Member of Executive Board |
| Dr. Christel Rendu De Lint | Co-CEO & Member of Global Executive Board |
| Dr. Thomas Anton Heinzl | CFO, CRO, Head of Finance & Risk and Member of Executive Board |
| Mr. Markus Pfister | COO, Head of Technology & Services and Member of Executive Board |
| Dr. Maria-Antonella Bino | General Counsel, Head Legal & Compliance and Member of the Executive Board |
| Mr. Peter Skoog | Head of Investor Relations |
| Ms. Isabel Reck | Head of Corporate Communications |
Principaux actionnaires
| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 1 947 200 | 1 667 100 | 1 304 500 | 1 419 600 |
| Marge opérationnelle | 402 500 | 165 900 | 86 700 | 243 300 |
| EBIT | -119 500 | -500 | 262 700 | 353 800 |
| EBITDA | -21 600 | 102 700 | 368 500 | 455 300 |
| Résultat net | 383 800 | 229 900 | 214 700 | 266 100 |
| Résultat net (part du groupe) | 383 800 | 229 900 | 214 700 | 266 100 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 484 800 | 528 500 | 526 400 | 529 700 |
| Immos incorporelles | 62 200 | 101 100 | 87 100 | 63 100 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 8 751 800 | 5 459 300 | 5 310 900 | 5 345 100 |
| Capitaux propres | 2 068 900 | 2 018 700 | 2 092 300 | 2 230 700 |
| Stocks et travaux en cours | -8 928 700 | -5 671 000 | -5 531 600 | |
| Comptes fournisseurs | 112 600 | 727 000 | 1 031 000 | |
| Dette nette | -8 122 800 | -4 235 100 | -4 504 200 | -4 700 300 |
| Total bilan | 32 397 900 | 30 509 200 | 29 146 000 | 32 860 900 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | |||||
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 1 001 300 | 882 200 | 882 600 | 727 800 | 916 500 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | |||||
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 942 700 | 773 700 | 815 200 | 910 200 | |
| Résultat net 1er trim. | |||||
| Résultat net 2eme trim. | 181 900 | 151 400 | 127 600 | 130 300 | 115 500 |
| Résultat net 3eme trim. | |||||
| Résultat net 4eme trim. | 191 900 | 78 500 | 87 100 | 135 800 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers CHF
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