Olympique Lyonnais - Une AK décidée

Lyon, le 16 juin 2015
OL Groupe annonce le succès de son augmentation de capital d’environ 53 mil- lions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires


L’augmentation de capital de 53 millions d’euros environ, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, a été sursouscrite avec une demande totale d’environ 58 millions d’euros, représentant environ 109,58 % de l’offreOL Groupe (la « Société » ou le « Groupe ») annonce le succès de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 27 mai 2015.
Le produit brut de l’opération, prime d’émission incluse, s’élève à 52.965.144 euros et se traduit par l’émission de 33.103.215 actions nouvelles au prix unitaire de 1,60 euro.
La demande totale pour cette augmentation de capital s’est élevée à environ 58 millions d’euros, soit un taux de souscription de 109,58 %. 31.702.380 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 95,77 % des actions nouvelles à émettre.
La demande à titre réductible a porté sur 4.572.802 actions nouvelles, représentant13,81 % des actions à émettre, et ne sera en conséquence que partiellement allouée à hauteur de 1.400.835 actions nouvelles.
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Mais le titre a rejoint ce soir sur les 2,15 euros le prix des nouvelles actions.Il faudra observer sur les semaines à venir son comportement en attendant les nouvelles publications et prévisions du groupe. Mais logiquement il devrait remonter après une période d'adaptation à l'augmentation du volume de titres.

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Bonjour


Apparemment elle est réservée qu'aux actionnaires.

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Bonjour,


Cette AK est elle réservée aux actionnaires ou bien tout le monde peut y souscrire?

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On a eu dès le début des transactions après le détachement des DS une baisse sensible sur le total Action+DS qui vient de passer de 4 euros à 3,67 euros.Mais au moment du détachement on est parti avec 2,29 euros pour l'action alors que le DS était affiché à 1,71 euros (pour une valeur théorique de la nouvelle action à 11,41/5 = 2,28 euros).Dès la clôture du 28 Mai on a eu une rupture nette entre les cours de l'action qui a fini à 2,72 euros (en forte hausse) et du DS qui a cloturé à 1,30 euros en forte baisse.Et à la clôture du 29 Mai on a connu une baisse sensible de l'action qui a terminé à 2,50 euros (-8%) mais aussi du DS qui a fini à 1,17 euros (-10%).On ne peut donc en conclure qu'une seule chose, c'est que l'AK semble pas mal affaiblir le titre, comme on pouvait le craindre au soir du 29 Mai.
Après un passage sous les 1 euro hier 1er Juin le DS semble nettement se redresser ce matin, avec des transactions plus étoffées (110000 droits en moins de 2 heures). On est remonté à 1,20 euros.
Pour le titre on est arrivé à un plus haut de 3,14 euros ce qui montre que l'AK n'est finalement pas aussi mal perçue par le marché après 3 séances plus difficiles.
Ceci dit, il faudra attendre les résultats de cette AK le 18 Juin et surtout voir comment le titre évoluera après, car il pourrait pas mal rebondir durant l'été.

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Juste avant l'arrivée du nouveau stade et avant le changement de dimension du groupe, une AK de 52 millions d'euros vient d'être decide. C'est sans doute le meilleur moment pour le faire afin d'apurer un déficit qui resort des comptes publiés pour le premier trimester 2015. Le manque de coupe d'Europe, et l'absence de transferts de joueurs font la difference avec le T1 de 2014.
Est ce que la dilution produite par cette AK faite avec conservation des droits de souscription pour les actionnaires sera dure, telle reste la question que l'on peut se poser. Tout va dépendre des details de l'opération qui n'ont pas été encore dévoilés. Pour moi, une opération au dessus de 5 euros serait normale, et en dessous de 4 euros elle serait déstabilisante après le parcours du titre depuis Janvier.
A suivre ...

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