Pernod Ricard: optimiste, Oddo BHF passe à l'achat
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BOA30
11/04/2019 10:24:45
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ils sont a l'achat .. alors faut vendre (;o)
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BOA30
11/04/2019 10:24:45
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(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF revoit ce matin sa recommandation sur le titre du groupe Pernod Ricard, passant de 'neutre' à 'achat', en amont de la publication des trimestriels le 18 avril - lesquels sont pourtant attendus 'en ralentissement' par le broker.
De même, l'objectif de cours sur le titre passe de 170 à 180 euros.
Oddo BHF estime en effet, malgré le ralentissement anticipé au T3, que le groupe a la capacité de faire mieux que ses guidances, notamment du fait de la forte rentabilité de la filiale US. 'Le groupe devrait égrener les bonnes nouvelles au cours des 18 mois à venir. Compte tenu de l'amélioration attendue des performances opérationnelles du groupe et du retour à l'actionnaire de façon générale, le titre devrait afficher une prime de 10% à 15% par rapport à son principal concurrent Diageo', écrit ainsi le broker.
'La top line annuelle devrait progresser de près de 6% (consensus +5,7% par rapport à +6,0% en 2017/18) même après le ralentissement du T3. Le groupe se maintient donc dans le haut de sa guidance long terme (+4-7%) et se rapproche des performances de ses concurrents : Diageo, Rémy-Cointreau et Campari. Manquait toutefois jusqu'à présent un levier opérationnel aussi puissant que chez ces derniers.'
Copyright © 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
De même, l'objectif de cours sur le titre passe de 170 à 180 euros.
Oddo BHF estime en effet, malgré le ralentissement anticipé au T3, que le groupe a la capacité de faire mieux que ses guidances, notamment du fait de la forte rentabilité de la filiale US. 'Le groupe devrait égrener les bonnes nouvelles au cours des 18 mois à venir. Compte tenu de l'amélioration attendue des performances opérationnelles du groupe et du retour à l'actionnaire de façon générale, le titre devrait afficher une prime de 10% à 15% par rapport à son principal concurrent Diageo', écrit ainsi le broker.
'La top line annuelle devrait progresser de près de 6% (consensus +5,7% par rapport à +6,0% en 2017/18) même après le ralentissement du T3. Le groupe se maintient donc dans le haut de sa guidance long terme (+4-7%) et se rapproche des performances de ses concurrents : Diageo, Rémy-Cointreau et Campari. Manquait toutefois jusqu'à présent un levier opérationnel aussi puissant que chez ces derniers.'
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