Pierre et vacances - Forum Pierre Vacances

fassa

25/06/2021 09:30:33

Hum comme une odeur de refinancement en vue compte tenu du secteur et de cette crise sans fin

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Ptitchat72

24/06/2021 20:31:05

24/06/2021 | 18:31
Regulatory News:

Conformément aux termes du Nouveau Financement d’un montant maximal de 300 millions d’euros conclu le 10 mai 2021 entre Pierre et Vacances S.A (Paris:VAC) et certains créanciers financiers du Groupe, une première Tranche d’un montant de 175.000.000 euros (hors commission de garantie et commission d’engagement) a été mise, ce jour, à la disposition de Center Parcs Europe N.V. (filiale à 100% de Pierre et Vacances S.A.).

blablabla.....

Pour rappel, une assemblée générale ordinaire des actionnaires de Pierre et Vacances S.A. se tiendra le 1er juillet 2021, à 16 heures 30, à huis clos, afin notamment de rendre un avis sur la mise en place de la fiducie-sûreté.

Processus de renforcement des fonds propres

Dans le cadre du processus de recherche d’investisseurs en vue du renforcement de ses fonds propres, le Groupe a reçu plusieurs marques d’intérêts détaillées de la part de candidats, français ou étrangers, ayant un profil tant d’investisseurs financiers que d’acteurs stratégiques ou sectoriels. Les discussions complémentaires avec les candidats présélectionnés et les travaux usuels de due diligences seront menés au cours des prochains mois dans le cadre du processus compétitif en vue de la remise à la Société des lettres d’offre ferme.

Compte tenu du nombre et de la teneur des marques d’intérêts reçues à ce jour, le groupe s’avère confiant dans le succès futur de l’opération de renforcement de ses fonds propres en vue d’une signature des accords définitifs prévue au plus tard en début d’année 2022, comme annoncé dans le communiqué de presse du 10 mai dernier.

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Ptitchat72

11/05/2021 16:05:14

Le 11/05/2021 à 12:17

Pierre et Vacances, numéro un européen des résidences de loisirs dont l'activité a été minée par la pandémie de Covid-19, a accepté une offre de financement pour un montant pouvant aller jusqu'à 300 millions d'euros, a annoncé le groupe mardi.

Le chiffre d'affaires du groupe a été divisé par deux au premier semestre de son exercice décalé 2020-2021 pour cause de fermeture de la quasi-totalité de ses sites.

"Ce financement aura principalement vocation à répondre aux besoins court terme du groupe liés à ses activités et ses contraintes opérationnelles dans l'attente de la réalisation d'une opération de renforcement des fonds propres qui devrait intervenir au plus tard en début d'année 2022 ", explique Pierre et Vacances dans un communiqué.

Le groupe avait lancé début février une procédure amiable de conciliation avec ses partenaires financiers, pour la mise en place d'un nouveau financement en dette.

Une offre divisée en deux tranches

L'offre trouvée concerne "un montant global maximum de 300 millions d'euros", qui "pourra être débloqué en deux tranches distinctes, d'un montant respectif de 175 millions d'euros et de 125 millions d'euros maximum".

La première tranche, débloquée au plus tard début juin, sera souscrite sous forme d'un prêt à terme par les partenaires bancaires à hauteur de 125 millions d'euros et par certains porteurs d'obligations convertibles de type Ornane à hauteur de 50 millions d'euros.

La seconde tranche optionnelle serait principalement financée par un prêt à terme (49 millions d'euros), un prêt garanti par l'Etat (34,5 millions d'euros) ou encore par certains porteurs d'Ornane sous forme de prêt à terme ou "le cas échéant" d'émission obligataire (33,5 millions d'euros).

"Elle pourrait être débloquée, partiellement ou en intégralité, fin octobre 2021 au plus tard à l'initiative du groupe, selon ses besoins à cette date", et est annulable sans pénalité, précise Pierre et Vacances.