Et à la fin il ne restera plus que l'OR. - Page 95

Stats ambiguës .

Dans un 1 er temps l'Or repartait à la hausse, puis semble tergiverser maintenant.

Voir le graph et UT 1 minute.

Stats :

14:30 USD Bénéficiaires réguliers de l'allocation chômage 1.839K 1.820K 1.821K
14:30 USD Commandes de biens durables - core (Mensuel) (Mai) -0,1% 0,2% 0,4%
14:30 USD PCE core - Indice des prix à la consommation des ménages (T1) 3,70% 3,60% 2,00%
14:30 USD Bénéfices des entreprises (Trimestriel) (T1) -2,7% -1,7% 3,9%
14:30 USD Commandes de biens durables (Mensuel) (Mai) 0,1% -0,5% 0,2%
14:30 USD Commandes de biens durables hors défense (Mensuel) (Mai) -0,2% -0,5%
14:30 USD Biens durables hors transport (Mensuel) -0,1% 0,4%
14:30 USD PIB (Trimestriel) (T1) 1,4% 1,3% 3,4%
14:30 USD Indice des prix du PIB (Trimestriel) (T1) 3,1% 3,1% 1,7%
14:30 USD PIB - Ventes (T1) 1,8% 1,7% 3,9%
14:30 USD Commandes de biens durables hors défense et aéronautique (Mensuel) (Mai) -0,6% 0,3%
14:30 USD Balance commerciale des biens (Mai) -100,62B -96,00B -99,41B
14:30 USD Inscriptions hebdomadaires au chômage 233K 236K 239K
14:30 USD Inscriptions hebdomadaires au chômage - Moy. mobile 4 sem. 236,00K 233,00K
14:30 USD Prix PCE (T1) 3,4% 3,3% 1,8%
14:30 USD Dépenses de consommation réelles (T1) 1,5% 2,0% 3,3%
14:30 USD Stocks de Détail Hors Auto (Mai) 0,0% 0,2%
14:30 USD Stocks de grossistes (Mensuel) 0,6% 0,1% 0,1%

Les commandes de biens durables - core - ne sont pas top ... C'est in indicateur avancé, c'est important.

Moins d'inscriptions au chômage, mais plus de bénéficiaires réguliers ....

Message complété le 27/06/2024 15:18:54 par son auteur.

PCE core p)lus élevé que prévu ...

Or en € - Ut jour - Ichimoku.

Se risquerait-on à écrire qu'Ichimoku est encore maître du temps et des horloges ?

Le support à 2154 € ( extension d'un plat de tenkan ) tient encore les cours, alors que ceux-ci, actuellement à 2163 €, sont bridés par la kijun à 2166,980 €, les cours ayant fait ce matin un plus haut à 2164,928 €.

Ce carcan devrait encore durer, à moins que les stats us du chômage cet aprem soient suffisamment pourraves pour que les cours se sortent, par le haut, de la camisole de force dans laquelle ils sont actuellement enfermés.

Il pourra en être demain avec l'inflation us version consommateur.

Bien évidemment de stats trop bonnes pour le chômage et des chiffres d'inflation us plus élevés que prévus pourraient aboutir à l'effet inverse.

Comme Nostradamus n'est plus de notre temps .... il ne nous reste plus qu'à attendre cet aprem et demain aprem également.

Néanmoins il est indéniable que depuis le 3 mai les acheteurs sont là, sur les 2129 € et depuis peu, sur les 2154 €.

Accumuler avec parcimonie ?

En live : 2163 € en hausse de 0,52 %.

La STO, au milieu de sa zone d'évolution, laisse ouverte les 2 possibilités, hausse ou baisse, en fonction des deux stats à paraître.

Il est quand même rare, amha, qu'ayant amorcée un mouvement à la baisse, qu'elle n'aille pas jusqu'au bout, c-a-d qu'elle n'aille pas taper son point bas, à la limite de la survente.

Mais bon, les stats ont elles aussi toujours leurs exceptions.

Or en € - UT Jour - Ichimoku

Pour le moment on flirte avec le support à 2154 €.

Depuis le 23 mai la kijun s'avère être une farouche résistance. Résistance à laquelle s'est jointe la tenkan. Cela fait beaucoup pour l'Or.

Les stats de demain sur le chômage et celles de vendredi sur l'inflation version consommateur feront, ou pourront faire bouger le graph.

On l'espère, dans le bon sens.

Niveau actuel : 2158 €, avec un plus bas du jour à 2156 € pour un support à 2154 €.

Toujours dans le " grand range " 2286 € - 2129 €.

Donc, si tous les pays producteurs en voie de développement, garde leur propre production et s’émancipe des colonisations économiques, une nouvelle économie de l’or, pour l’ensemble de ces pays voire un début de dollarisations, une émancipation des économies concerner, en conséquence, le prix de l’once d’or a plus qu’un très bel avenir. Simple avis perso.

Le Nigeria augmente de 5 millions $ ses réserves de change grâce à son or

Date de création : 25 juin 2024 12h39 Dernière modification le: 25 juin 2024 12h44

(Agence Ecofin) - L’achat d’or des Banques centrales auprès des producteurs locaux, est une stratégie qui rencontre depuis quelques années du succès chez les pays africains. Elle permet à ces institutions de renforcer leurs réserves de change et d’améliorer l’efficacité de leurs politiques monétaires.

Au Nigeria, le programme national d’achat d’or instauré auprès des producteurs domestiques permet déjà d’augmenter de plus de 5 millions de dollars les réserves de change de la Banque centrale. C’est du moins ce qu’a déclaré le ministre du Développement des minéraux solides Dele Alake au cours d’une audience que le président Bola Tinubu lui a accordée le week-end dernier.

Au cours de cette audience, le ministre a présenté au chef de l’État des lingots d’or liés à la première transaction commerciale réalisée dans le cadre de l’initiative présidentielle de développement de l’exploitation minière artisanale de l’or (PAGMI). Dans la mise en œuvre de l’initiative, les autorités avaient en effet présenté en 2020 un programme qui permet à la Banque centrale du Nigeria (CBN) de s’approvisionner en or auprès des mineurs artisanaux en payant en nairas, la monnaie locale.

« Le programme a augmenté les réserves de change du pays et montré que l’utilisation du naira nigérian pour acheter un actif liquide négocié en dollars des États-Unis, tel que l’or, est une stratégie viable. Cette transaction a également mis en évidence le potentiel du programme national d’achat d’or pour renforcer la stabilité fiscale et monétaire », a expliqué M. Alake, précisant qu’environ 6 milliards de nairas ont ainsi été injectés dans l’économie rurale.

Il faut souligner que le programme d’achat d’or permet aussi au Nigeria de s’aligner sur plusieurs pays à travers le monde, dont les banques centrales ont augmenté leurs achats nets d’or au cours des derniers mois. En avril 2024 par exemple, les achats nets d’or des banques centrales ont atteint 33 tonnes, contre 3 tonnes en mars de la même année, relève le World Gold Council (WGC).

Selon un sondage de la même institution (WGC), 29 % des banques centrales interrogées ont l’intention d’augmenter leurs réserves d’or au cours des douze prochains mois. Ces achats sont en partie motivés par la hausse de l’inflation et les inquiétudes sur les marchés financiers.

Pour rappel, le Nigeria dispose d’importantes réserves d’or dans son sous-sol, mais peine à en exploiter véritablement le potentiel à cause de l’exploitation minière illégale. Entre 2012 et 2018, les autorités estiment par exemple que 97 tonnes d’or ont été sorties du pays à travers la contrebande. Le programme d’achat d’or est aussi un moyen de lutter contre le phénomène.
Emiliano Tossou

Or en € - UT Jour - Ichimoku

Toujours pas de relais vendeur. Et on s'en félicite.

Comme hier les plus bas du jour à 2163 €/2164 € ont été rachetés. L'extension de plat de tenkan à 2154 € fait actuellement office de support.

Donc toujours en range :

un range plus large entre 2286 € - 2129 €,

les cours étant pour le moment coincés dans la partie basse du range : 2200 € ( extension de plat de tenkan ) et les 2129 € ( extension de plat de kijun ),

avec, entre ces deux niveaux, un support actuel à 2154 € ( extension de plat de tenkan ).

Les niveaux ichimoku donnent encore une fois le " la ". 😉

Évolution possible ?

Ce vendredi avec les chiffres de l'inflation us dans sa version consommateur :

14:30 USD PCE core - Indice des prix à la consommation des ménages (Mensuel) (Mai) 0,1% 0,2%
14:30 USD PCE core - Indice des prix à la consommation des ménages (Annuel) (Mai) 2,6% 2,8%

Petit point flash de l'Or en € - ut jour- Ichimoku.

Il n'y a pas, tout au-moins pour le moment, de relais vendeur. Ceux-ci enclenchent le 1 ère, poussent le moteur haut dans les tours et au 1 er virage, tout s'arrête. c'est le classique depuis un certain temps : pas de relais vendeur.

Toujours dans le range 2286 € - 2129 €, dans le bas du range, vendredi les cours ont re-cassé à la baisse l'extension de plat de tenkan à 2200 €, la kijun à 2184 € et la tenkan à 2175 €, niveaux ichimoku qu'ils avaient cassés à la hausse la veille ...

Pour le moment on gagne un petit + 0,13 % à 2173 €, coincé dans un range plus étroit 2200 € - 2129 €.

Il se dit que la FED a plus ou moins fait le tour de l'inflation et voudrait maintenant s'attacher plus et mieux cerner l'emploi américain.

Précisément le NFP sera publié vendredi en 15 après les classiques stats JOLTS et ADP.

A priori, avant le rapport NFP du 5 juillet 2024 il ne devrait pas beaucoup se passer de choses.

Sauf si l'actualité en décidait autrement.

Coucou, re voilà les banques ...

La Fed de New York met en garde contre les risques qui pèsent sur les grandes banques américaines et « quelque chose ne va pas dans le système bancaire », déclare Soloway

Kitco Média
Kitco Média
Par Anna Golubova et Michelle Makori
Publié :
21 juin 2024 - 21h14
Mis à jour:
21 juin 2024 - 21:27

(Kitco News) - Il y a quelque chose qui « ne va pas » dans le secteur bancaire américain, déclare Gareth Soloway, stratège en chef des marchés chez VerifiedInvesting.com, avertissant que les grands acteurs institutionnels « déchargent » les actions des grandes banques.

"J'entends beaucoup parler du fait que les grandes banques se déchargent actuellement de leurs créances douteuses, essayant de devancer une sorte de crise imminente", a déclaré Soloway à Michelle Makori, présentatrice principale et rédactrice en chef de Kitco News. « Étant donné que les taux d'intérêt sont si élevés, le montant des pertes sur les titres adossés à des créances hypothécaires pourrait rivaliser avec celui que nous avons connu en 2008 et 2009. De plus, le marché de l'immobilier commercial est en lambeaux. bilans."

Soloway souligne l’ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE), notant la formation d’une tendance en drapeau baissier depuis les plus bas de la crise bancaire d’avril de l’année dernière.

Il y a également eu une rupture technique dans les actions de certaines des plus grandes banques, dont JPMorgan, selon Soloway.

"Cette rupture de tendance vient de commencer chez JPMorgan, Citigroup est déjà en panne", a ajouté Soloway. "Il y a des signes que quelque chose ne va pas au sein du système bancaire, qu'il s'agisse du drapeau baissier du KRE ou de ces plus grandes banques. Il y a des acteurs plus importants qui se débarrassent des grandes banques ici."

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a commenté le secteur bancaire lors de la conférence de presse de juin qui a suivi la réunion de politique monétaire de deux jours de la banque centrale.

"Le système bancaire a été solide, solide et bien capitalisé. Nous avons constaté de bonnes performances de la part des banques. Nous avons connu des troubles au début de l'année dernière, mais les banques se sont concentrées sur l'augmentation de leurs liquidités, sur leur capital et sur des plans de gestion des risques sont en place. Le système bancaire semble donc en bonne santé", a déclaré Powell.

Soloway a réagi au commentaire de Powell en soulignant que le président de la Fed ne dirait jamais qu'il y a un gros problème dans le système bancaire. "Pensez à l'incendie qui se propagerait lors du krach boursier qui s'ensuivrait s'il disait cela", a noté Soloway.

L'avertissement de Soloway intervient alors que le blog Liberty Street Economics de la Fed de New York met en garde contre les grandes banques américaines confrontées à des risques croissants de retombées du secteur non bancaire.

Pendant les périodes de volatilité accrue des marchés, la demande de liquidités s’accélère, ce qui exerce une pression sur les banques alors que les établissements non bancaires recherchent des prêts et des lignes de crédit. Cela pourrait déclencher "des vecteurs de transmission et d'amplification du choc, obligeant les autorités à intervenir et à le faire en masse", indique le message, ajoutant que les perturbations "pourraient être assez graves".

Dans le même temps, la Réserve fédérale a souligné les faiblesses de quatre des plus grandes banques de Wall Street quant à la manière dont elles géreraient leurs propres faillites.

Selon un communiqué conjoint publié vendredi par la banque centrale américaine et la Federal Deposit Insurance Corporation, les régulateurs ont repéré des lacunes dans les soi-disant « testaments biologiques » de JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs Group et Citigroup.

"Pour les quatre banques présentant une lacune identifiée, les lettres décrivent les faiblesses spécifiques résultant de la lacune et les mesures correctives requises par les agences", ont indiqué les agences.

Soloway a également révélé l'événement du cygne noir auquel les investisseurs doivent prêter une attention particulière au cours du second semestre de l'année. Regardez la vidéo ci-dessus pour obtenir des informations.

De plus, Soloway a partagé son analyse technique de l’or, de l’argent et du Bitcoin.


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Kitco Média
Anna Golubova

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Il n'est pas dit qu'un gros problème sur les banques ne viennent pas aussi impacter l'Or, ceux-ci essayant de compenser leurs pertes sur les banques en prenant leurs bénéfices sur l'or, voire plus.

Donc investir avec parcimonie.

Les banques centrales des économies avancées abandonnent-elles le dollar américain ?
Kitco Média
Par Neils Christensen
Publié :
21 juin 2024 - 22:38
Mis à jour:
21 juin 2024 - 22h40

(Kitco News) - Il y a une frustration croissante sur le marché de l'or alors que le métal précieux continue de fluctuer dans une fourchette étroite entre 2 300 $ et 2 350 $. Cependant, cette consolidation élimine également l’écume du marché et nous aide à nous concentrer sur un paysage plus large.

Depuis mars, le marché de l’or a connu une progression impressionnante, atteignant un nouveau sommet historique au-dessus de 2 450 dollars l’once. Même si la dynamique s’est arrêtée, il est important de reconnaître que les facteurs à l’origine de la reprise n’ont pas disparu.

Le monde reste en proie à une incertitude géopolitique, en particulier à l’approche des élections américaines de novembre. Le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale continue d’être remis en question et la menace inflationniste mondiale persiste.

Selon l’enquête annuelle du World Gold Council sur les réserves d’or des banques centrales, ce sont les principales raisons pour lesquelles les investisseurs particuliers et les banques centrales achètent de l’or.

Cette année, 70 banques centrales ont été interrogées et 29 % d’entre elles prévoient d’augmenter leur exposition à l’or au cours des 12 prochains mois. Dans le même temps, 81 % des banques centrales s’attendent à ce que leurs réserves d’or mondiales augmentent au cours de l’année prochaine.

Il s’agit de la réponse la plus forte que le WGC ait reçue suite à son enquête sur l’or, qui a débuté en 2018. Bien que ces statistiques soient impressionnantes, ce qui m’a vraiment frappé, ce sont les perspectives à long terme que les banques centrales envisagent pour leurs réserves d’or et le dollar américain, même parmi les économies développées.

Selon l’enquête, 57 % des banques centrales des économies avancées prévoient que la part de l’or dans les réserves mondiales augmentera au cours des cinq prochaines années, contre 38 % en 2023.

Dans le même temps, 23 % des banques centrales des marchés en développement estiment que le rôle du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale diminuera au cours des cinq prochaines années, contre 13 % l’année dernière.

Je m’attendrais à ce que les marchés émergents détournent leur attention du dollar américain à mesure qu’ils diversifient leurs actifs de réserve.

Là encore, cela n’est peut-être pas si surprenant si l’on considère la trajectoire de la dette publique américaine. Cette semaine, le Congressional Budget Office a publié de nouvelles projections selon lesquelles la dette du gouvernement fédéral s'élèverait à 1 900 milliards de dollars, soit 6,7 % du PIB, pour l'exercice 2024, soit 400 milliards de dollars de plus que son estimation de février.

Selon Paul Ashworth, économiste en chef pour l'Amérique du Nord chez Capital Economics, cette augmentation est due à des dépenses nettes d'intérêt plus élevées, le déficit primaire étant inchangé à 3,6 % du PIB.

La dette américaine est sur une voie insoutenable à la hausse, et la menace n’est qu’exacerbée par la politique monétaire agressive de la Réserve fédérale. Dans cet environnement, il n’est pas étonnant que tout le monde se tourne vers l’or.

Kitco Média
Neils Christensen

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Continuer à accumuler avec parcimonie.

Jusqu'à15 % du patrimoine financier ne me paraît pas farfelu. A moduler suivant votre âge.

Or en € - Journalier - Ich €imoku.

On attendait des stats us plus mauvaises que prévues, et ce sur la base de celle publiées jeudi et celles européennes pas folichonnes du tout, et bien se fût l'inverse. ( il faut souligner quand même que les stats us sont bien changeantes ces temps-ci .... ).

Bon motif pour la prise de bénéfices suite au rebond technique initié le lundi 10 juin 2024 à 2146 € avec un plus haut vendredi 21 juin 2024 en début d'après-midi à 2216 € soit une hausse de 3,20 %.

On note que sur la semaine on ne perd que 0,36 %.

Jusqu'à présent ( cf le graph ) et depuis le 12 avril 2024 les grosses bougies rouges n'ont pas donné lieu à de grosses baisses, il n'y a pas eu de gros relais permettant aux baissiers de casser le support des 2129 €. Les cours sont revenus à chaque fois dans le range 2286 € - 2129 €.

Et maintenant ?

La réponse à cette question sera apportée la semaine prochaine :

- ou bien le support des 2129 € tiendra de nouveau et se perpétuera le range entre les 2129 € et les 2286 €,

- ou bien les cours testeront d'abord le niveau des 2154 € ( extension de plat de tenkan ) avant d'aller titiller et casser celui des 2129 €.

Salut waltgof, suis en train de terminer de les écouter.

Ça me conforte dans mon comportement vis à vis de l'Or et moins de l'argent ( bien que certains intervenants lui voient un avenir plus radieux que celui de l'or ) : continuer à accumuler.

Bonjour Mitte, as tu eu l'occasion de regarder l'ensemble des vidéos du lien que j'ai passé précédemment, c'est vraiment intéressant à tout point de vue, pour ce qui me concerne, j'en ai encore appris

Stats us meilleures que prévues. Tous les coups ne sont pas gagnants.

15:45 USD PMI manufacturier (Juin) 51,7 51,0 51,3
15:45 USD Indice PMI composite de S&P Global (Juin) 54,6 53,5 54,5
15:45 USD PMI services (Juin) 55,1 53,4 54,8

Pour le moment en ut 1 minute, pas de forte réaction.

Attendons que cela se décante.

On va droper le djebel !

Message complété le 21/06/2024 15:46:55 par son auteur.

Aie, c'est compromis : "erreur case 9"

En appui du post précédent.

En UT 4 heures les cours attendent que la tenkan se redresse un peu plus pour appuyer les cours dans leur hausse.

Réponse en fin de soirée, la clôture de l'Or se faisant vers les 22 heures.

Mathématiquement la tenkan se redressera, rest à savoir si les stats us seront " présentes " pour être au diapason avec la remontée de la tekan.

On a pour cela les 3 bougies 4 heures des 15h00, 19h00 et 23h00.

Écrit le 20 juin à 8h27 :

Comme déjà écrit : accumuler avec parcimonie ?
Donc : 2184 €, 2200 € pour rejoindre les 2286 € pour les casser.
On est à 2182,344 €.

Ce matin LA SITUATION EST LA SUIVANTE : les cours ont rebondi sur les 2129 € ( extension de plat de kijun ), ont franchi les 2154 € ( la tenkan jour ), ont franchi les 2184 € ( kijun jour )et les 2200 € ( extension de plat de tenkan ).

Leur prochaine résistance ce sont les 2286 € comme dernier plus haut.

Cet après-midi on a les PMI manufacturier et des services us, les ventes de logements us, tous ces stats sont attendues moins élevées que les précédentes.

Comme le chantait Reggiani " Il suffirait de presque rien ... ), c-a-d de stats plus mauvaises que prévues pour que ces info macro-économiques " tombent " sur un graph, qui " les attendent " et propulsent les cours encore plus haut, les marchés tenant maintenant pour acquis l'impérative nécessité pour la FED de baisser ses taux.

A moins que le Rapport de la politique monétaire de la FED publié ce jour ne vienne ( comme Saint Barnabé et Saint Médard ) couper l'herbe sous le pied à la hausse des cours de l'Or.

Suspense.

On notera que les stats similaires européennes publiées ce matin ont été plus mauvaises que prévues ...

Ouh là là là les stats us du jour toutes pourraves, du pur " bad news good news " !

On détaille :

14:30 USD Permis de construire (Mai) 1,386M 1,450M 1,440M
14:30 USD Permis de construire (Mensuel) (Mai) -3,8% 0,7% -3,0%
14:30 USD Bénéficiaires réguliers de l'allocation chômage 1.828K 1.810K 1.813K
14:30 USD Balance des paiements courants (T1) -237,6B -207,0B -221,8B
14:30 USD Mises en chantier (Mensuel) (Mai) -5,5% 0,7% 4,1%
14:30 USD Mises en chantier (Mai) 1,277M 1,370M 1,352M
14:30 USD Inscriptions hebdomadaires au chômage 238K 235K 243K
14:30 USD Inscriptions hebdomadaires au chômage - Moy. mobile 4 sem. 232,75K 227,25K
14:30 USD Indice manufacturier Fed de Philadelphie (Juin) 1,3 4,8 4,5
14:30 USD Indice Fed de Philadelphie - Conditions d'activité (Juin) 13,8 32,4
14:30 USD Indice Fed de Philadelphie - Dépenses d'investissement (Capex) (Juin) 12,10 20,10
14:30 USD Indice Fed de Philadelphie - Emploi (Juin) -2,5 -7,9
14:30 USD Indice Fed de Philadelphie - Nouvelles commandes (Juin) -2,2 -7,9
14:30 USD Indice Fed de Philadelphie - Prix payés (Juin) 22,50 18,70

L'Or réagit dans " le bon sens " et nous gratifie d'une hausse actuelle de 1,47 % pour un niveau de 2199,078 € juste juste en-dessous de l'avant-dernière résistance à 2200 € avant le dernier plus haut à 2286 €.

En fait, on est toujours dans le range 2286 € - 2129 €, passant du bas du range au haut du range.

Pour parfaire la situation il conviendrait que la situation graphique se normalise, c-a-d que la tenkan coupe à la hausse la kijun et que tout ce petit monde sorte complètement du nuage, en pointant franchement vers le nord. Ce qui n'est pas encore le cas.

Mais donnons du temps au temps.

Les poches sont vides, les lingots sont dans des coffres à Singapour, en Suisse etc ...C'est toujours mieux que de perdre son argent sur le yuan, la bourse chinoise et son immobilier.

Non ?

Il a été aussi rapporté que les ETFs du côté de l'Orient reprenaient forme.

Enfin on, un avis comme un autre.

C'est une explication.

S'expatrier les poches pleines d'or ?

Ça ne paraît pas très commode.

Ben, que les milliardaires chinois protègent leurs patrimoines en achetant de l’or et certainement plus qu’auparavant.

Et je crois que dans un post précédent on évoquait la création d’un espèce de “ hub “ de l’or à Singapour.

Très intéressant, mais quel rapport avec l'or ?