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Je vous prie de m'excuser, mais je ne partage pas du tout votre affirmation.
Vous avez noté que c'est de l'argent gratuit ? à 0%.
Et que la dilution est un problème de second ordre, dans 5 ans ?
325 Millions d'Euros de titres supplémentaires convertis dans 5 ans, comparés à une capitalisation de 4000 Millions d'euros aujourd'hui (et certainement autre chose dans 5 ans), ca ne pèse pas plus lourd (8%) qu'1 variation quotidienne ou 2, lors de journées un peu chahutées.
Mais 2 usines supplémentaires, achetées finies et toutes équipées avec les 325 Millions en question, et qui produisent pendant les 5 ans en question avec un taux de marge brute de 30%*, ca vaut beaucoup plus. Beaucoup plus.
* Noter que je fais l'hypothèse ici que le taux de marge brute demeure de 30% dans les 5 ans à venir, ce qui est très incertain toutefois.
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Il faut s attendre à une baisse du titre les porteurs actuels vont être dilués.
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