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(ABC Bourse) - Abivax franchit une étape majeure de son financement. La société de biotechnologie au stade clinique a annoncé la réalisation de son offre au public de 7.360.000 American Depositary Shares (ADS), levant un produit brut total d’environ 920,0 millions de dollars après exercice intégral de l’option de surallocation.
Cette opération, menée aux États-Unis, porte le produit net estimé à environ 874,1 millions de dollars, soit près de 767,1 millions d’euros, après déduction des commissions et frais. La société estime que ces fonds, combinés à sa trésorerie actuelle, lui permettront de financer ses activités jusqu’au quatrième trimestre 2029.
Une opération de grande ampleur sur le Nasdaq
Chaque ADS émise dans le cadre de l’offre représente une action ordinaire d’une valeur nominale de 0,01 euro. Toutes les ADS ont été émises par Abivax. Le montant brut total de 920,0 millions de dollars correspond à environ 807,4 millions d’euros, sur la base d’un taux de change de 1,00 € = 1,1394 $ publié par la Banque centrale européenne le 30 juin 2026.
L’opération inclut l’exercice intégral de l’option de surallocation accordée aux teneurs de livre associés. Leerink Partners, Morgan Stanley, Piper Sandler et Guggenheim Securities ont agi en tant que teneurs de livre associés, LifeSci Capital en qualité de teneur de livre passif et Van Lanschot Kempen en tant que chef de file.
Conformément au règlement européen applicable, Leerink Partners, en qualité d’agent stabilisateur, a déclaré qu’aucune opération de stabilisation n’avait été réalisée et que la période de stabilisation est désormais close.
Les actions ordinaires d’Abivax sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le symbole « ABVX » et les ADS sont cotées sur le Nasdaq Global Market sous le même symbole.
Des ressources sécurisées pour le développement de l’obéfazimod
Abivax est spécialisée dans le développement de traitements exploitant les mécanismes naturels de régulation de l’organisme afin de stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques. Basée en France et aux États-Unis, la société développe son principal candidat-médicament, l’obéfazimod (ABX464).
Ce candidat est actuellement en essais cliniques de phase 3 dans le traitement de la rectocolite hémorragique active modérée à sévère. Grâce au produit net estimé de l’offre, combiné à ses liquidités existantes, Abivax prévoit de disposer de ressources financières suffisantes pour soutenir ses opérations jusqu’au quatrième trimestre 2029.
Un document d’enregistrement automatique « Form F-3 » relatif aux titres de la société a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, ainsi qu’une version finale du supplément au prospectus décrivant les termes de l’offre. Ces documents sont disponibles sur le site de la SEC.
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