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La société de biotechnologies Abivax a annoncé mardi le rachat pour 90 millions de dollars de ses certificats de royalties émis en septembre 2022 et devant être payés pour moitié en actions, ce qui conduira à une augmentation de capital de 45 millions de dollars.
Un certificat de royalties est un financement structuré donnant un droit sur les ventes futures.
Cette augmentation de capital porte sur 403.347 certificats de dépôt américains (ADS), représentant les actions de la biotech sur le Nasdaq, au bénéfice des titulaires des certificats de royalties dont plusieurs fonds américains et le fonds français Sofinnova, à un prix de 111,57 dollars (95,34 euros) par ADS.
L'ADS Abivax a clôturé lundi à 117,13 dollars sur le Nasdaq. Le titre Abivax a clôturé lundi à 100,10 euros à la Bourse de Paris.
Cette opération représentera une dilution d'environ 0,5% du capital social du groupe. A titre d'exemple, un actionnaire détenant 1% du capital social d'Abivax avant l'offre détiendrait une participation de 0,99% après sa réalisation, a indiqué la société.
Abivax a confirmé que son horizon de financement était maintenu jusqu'au quatrième trimestre 2027, permettant de poursuivre le financement des programmes cliniques et des activités de planification précommerciale.
La charge liée aux royalties sera sensiblement réduite, "renforçant la flexibilité financière pour soutenir les futurs efforts de commercialisation", a ajouté Abivax.
"Le renforcement de notre bilan demeure une priorité essentielle alors que nous continuons à réduire nos engagements financiers historiques. L'environnement de marché actuel offre une opportunité particulièrement favorable de racheter de manière proactive ces certificats de royalties à des conditions attractives, nous permettant de simplifier notre structure de capital et d'accroître la valeur actionnariale à long terme", a commenté le directeur financier d'Abivax, Didier Blondel, cité dans un communiqué.
Agefi-Dow Jones The financial newswire