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(ABC Bourse) - Amoéba, greentech industrielle cotée sur Euronext Growth (FR0011051598 - ALMIB), annonce le succès de la première étape d’une levée de fonds visant l’autonomie financière, avec une augmentation de capital de 7,9 M€ réalisée via un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés.
L’entreprise prépare désormais une seconde opération « ouverte à tous » avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), par émission d’actions à bons de souscriptions d’actions (ABSA), pour un montant visé de l’ordre de 10,0 M€. L’ensemble doit financer les besoins des 12 prochains mois, avec en ligne de mire la « monétisation de l'actif cosmétique WillaTM attendue en 2027 » et la trajectoire affichée dans la Vision 2030.
Un placement privé de 7,9 M€ au prix de 0,416 € par action
L’opération a pris la forme d’un placement privé réalisé par construction accélérée d’un livre d’ordres (Accelerated Book Building), avec des actions nouvelles émises au prix de 0,416 €.
Amoéba indique avoir placé 19 067 115 actions nouvelles pour un montant total de 7 931 919,84 euros. Parmi les souscripteurs, 4 investisseurs qualifiés s’étaient engagés à souscrire pour un montant cumulé de l’ordre de 4,9 M€. Au titre de ces engagements, ils percevront « une commission égale à 10% du montant de leur souscription, soit un montant total (hors taxes) de 0,49 M€ prélevé sur le produit brut de l'Offre ».
Nice & Green, actionnaire et créancier obligataire de la société, a participé à hauteur de 3,0 M€ « par compensation partielle de ladite créance ». Les actions nouvelles « porteront jouissance courante » et seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0011051598.
À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital avant l’émission serait portée à 0,803% après opération. Le capital social doit être composé de 96 884 338 actions à l’issue du règlement-livraison. La répartition publiée fait ressortir une participation de Nice & Green passant de 21,74% à 24,90%, et un flottant de 78,22% à 75,06%.
Une augmentation avec DPS visant 10,0 M€, accompagnée de BSA pouvant ajouter 15,7 M€
Amoéba confirme un projet d’augmentation de capital « ouverte à tous, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), par émission d'actions à bons de souscriptions d'actions (ABSA) », pour un montant visé de l’ordre de 10,0 M€ (avant mise en œuvre éventuelle de la clause d’extension). Un communiqué doit préciser les caractéristiques détaillées de l’opération.
Chaque actionnaire se verra attribuer gratuitement 1 DPS pour chaque action détenue à la clôture de la séance du 5 octobre 2026, avec attribution le 6 octobre 2026. 4 DPS permettront de souscrire à 1 ABSA au prix unitaire de 0,416 € du 8 octobre au 23 octobre inclus.
Chaque action nouvelle émise sera assortie gratuitement d’un bon de souscription d’actions (BSA). 1 BSA donnera droit de souscrire 1 action nouvelle au prix de 0,65 € jusqu’au 31 décembre 2028. Amoéba précise que « l'exercice de l'intégralité des BSA émis permettrait à Amoéba de réaliser une levée de fonds complémentaire de l'ordre de 15,7 M€ ».
La société ajoute que l’opération fera l’objet « d'engagements de souscription de façon à couvrir au moins 75% du montant visé avant son lancement » et de la rédaction d’un Document d’Information établi conformément à l’annexe IX du règlement (UE) 2017/1129.
Cap sur l’autonomie financière, Vision 2030, et monétisation de WillaTM attendue en 2027
Amoéba rappelle que cette double levée de fonds, dont « le produit brut pourrait s'élever à environ 18 M€ », doit permettre de « couvrir les besoins de financement de la Société au cours des 12 prochains mois ». Au-delà, « la monétisation de l'actif cosmétique WillaTM attendue en 2027 » doit apporter des ressources complémentaires jusqu’à « l'atteinte de l'autonomie financière ».
Dans le cadre de sa « Vision 2030 », la société indique viser « un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 M€ avec un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 10% à cette échéance ». Elle ajoute que, sur la base de son plan de développement, elle a « pour ambition de doubler son chiffre d'affaires dès 2032, soit 80 M€, et de presque doubler son ratio de résultat opérationnel courant sur chiffre d'affaires ».
Sur le plan opérationnel, Amoéba présente ses activités autour de solutions microbiologiques naturelles basées sur l’exploitation brevetée d’amibes, avec une présence sur les marchés du biocontrôle et de la cosmétique. La société indique que la substance active a obtenu « en 2022 l'approbation aux USA et le rapport positif et définitif de l'EFSA en Europe ». Elle précise aussi que « l'homologation du produit AXPERA a été obtenue en 2025 pour les Etats-Unis et en 2026 en France, avant d'autres pays européens ciblés ». Pour l’application cosmétique, Amoéba indique que l’ingrédient est déjà inscrit sur la liste INCI, ouvrant la voie à sa commercialisation « dans le monde excepté en Chine ».
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