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(ABC Bourse) - Amoéba a annoncé le succès de la première partie d’une levée de fonds destinée, selon la société, à « atteindre l’autonomie financière ». L’entreprise indique avoir réalisé une augmentation de capital de 7,9 M€ via un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés, et confirme un projet d’augmentation de capital ouverte à tous avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) par émission d’actions à bons de souscription d’actions (ABSA), pour un montant visé de l’ordre de 10,0 M€.
La société précise que, pour rappel, le produit brut de cette double levée de fonds pourrait s’élever à environ 18 M€ (hors exercice des BSA attachés aux actions nouvelles émises dans le cadre de l’augmentation de capital réalisée avec maintien du DPS). Amoéba ajoute que ce financement doit permettre de couvrir ses besoins sur les 12 prochains mois.
Un placement privé à 0,416 € par action pour un montant total de 7 931 919,84 euros
Le placement privé a été réalisé par construction accélérée d’un livre d’ordres (Accelerated Book Building), avec émission d’actions nouvelles au prix de 0,416 €.
Amoéba indique avoir placé 19 067 115 actions nouvelles pour un montant total de 7 931 919,84 euros. Parmi les souscripteurs, quatre investisseurs qualifiés s’étaient engagés à souscrire des actions nouvelles pour un montant cumulé de l’ordre de 4,9 M€. Au titre de ces engagements, ces investisseurs percevront une commission égale à 10% du montant de leur souscription, soit un montant total (hors taxes) de 0,49 M€ prélevé sur le produit brut de l’offre.
Par ailleurs, Nice & Green, présenté comme actionnaire et créancier obligataire de la société, a décidé de participer à hauteur d’un montant de 3,0 M€ « par compensation partielle de ladite créance ».
Les actions nouvelles « porteront jouissance courante ». À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social avant l’émission serait portée à 0,803%, selon la société.
Amoéba précise qu’à l’issue du règlement-livraison, son capital social sera composé de 96 884 338 actions. La société présente également une répartition du capital et des droits de vote après opération incluant Nice & Green à 24,90% et le flottant à 75,06% (autodétention: 0,03%).
Une augmentation de capital avec DPS et ABSA, sur la base de 4 DPS pour 1 action nouvelle
Amoéba confirme un projet d’augmentation de capital ouverte à tous, avec maintien du DPS, par émission d’ABSA. La société indique qu’un communiqué de presse publié le 2 octobre précisera les caractéristiques détaillées de l’opération.
Chaque actionnaire doit recevoir gratuitement, le 6 octobre 2026, 1 DPS pour chaque action détenue à la clôture de la séance du 5 octobre 2026. Quatre DPS permettront de souscrire à 1 action nouvelle à bon de souscription d’actions, au prix unitaire de 0,416 € par action, du 8 octobre au 23 octobre inclus.
Selon la société, l’exercice de l’intégralité des DPS émis permettrait de réaliser une levée de fonds complémentaire de l’ordre de 10,0 M€ (avant mise en œuvre éventuelle de la clause d’extension).
À chaque action nouvelle émise sera attaché gratuitement un BSA. Un BSA permettra de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 0,65 € jusqu’au 31 décembre 2028. Amoéba indique que l’exercice de l’intégralité des BSA émis permettrait de réaliser une levée de fonds complémentaire de l’ordre de 15,7 M€.
La société précise que l’émission sera réalisée sur le fondement de la 13ème résolution de l’assemblée générale mixte du 3 avril 2026. Elle ajoute que l’opération fera l’objet d’engagements de souscription afin de couvrir au moins 75% du montant visé avant son lancement, et de la rédaction d’un Document d’Information établi conformément à l’annexe IX du règlement (UE) 2017/1129 tel que modifié.
Besoins de financement et objectifs affichés dans la « Vision 2030 »
Amoéba déclare que cette double levée de fonds, dont le produit brut pourrait s’élever à environ 18 M€, doit permettre de couvrir les besoins de financement de la société sur les 12 prochains mois.
Au-delà, Amoéba indique que la « monétisation de l’actif cosmétique Willa TM attendue en 2027 » doit lui permettre de disposer de ressources financières complémentaires suffisantes « jusqu’à l’atteinte de l’autonomie financière ».
Dans le cadre de sa « Vision 2030 », la société précise viser « un chiffre d’affaires de l’ordre de 40 M€ avec un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 10% » à cette échéance. Elle ajoute avoir pour ambition de doubler son chiffre d’affaires dès 2032 à 80 M€, et de « presque doubler son ratio de résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires ».
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