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La société d'intelligence artificielle (IA) Anthropic vise une valorisation de plus de 1.400 milliards de dollars pour son introduction en Bourse (IPO) attendue la semaine prochaine, selon des documents réglementaires publiés mardi.
L'éditeur de Claude a indiqué qu'il comptait vendre plus de 801 millions d'actions à un prix compris entre 70 et 78 dollars, ce qui représenterait une levée de fonds de plus de 64 milliards de dollars en haut de fourchette. Certains actionnaires actuels prévoient de leur côté de céder 23,6 millions d'actions dans le cadre de l'opération.
Selon le document, Anthropic a également déjà conclu un accord pour placer hors marché 26 milliards de dollars d'actions au prix d'introduction auprès de plusieurs géants de la technologie, tels que AMD, Broadcom, Alphabet, Micro, Microsoft et Nvidia, ce qui porterait à plus de 90 milliards de dollars les fonds levés à l'issue de l'IPO.
Selon plusieurs médias américains, le groupe prévoit de fixer le prix d'introduction définitif le 18 novembre, avant une première cotation le lendemain sous le symbole "ANT".
La valorisation anticipée en haut de fourchette semble plus faible que ce qui était attendu initialement lors du lancement de l'opération. Plusieurs médias américains avaient évoqué des montants compris entre 1.500 milliards et 2.000 milliards de dollars. Selon le Wall Street Journal, les dirigeants d'Anthropic ont récemment discuté avec les banques de l'entreprise pour discuter du niveau de valorisation acceptable et réussir l'opération dans un contexte très volatil sur les marchés pour les valeurs liées à l'IA.
La levée de fonds doit permettre à Anthropic de financer ses dépenses massives en infrastructures informatiques pour ses activités. La société, qui a accusé plus de 80 milliards de dollars au premier semestre, a indiqué dans son document d'introduction en Bourse qu'elle avait contracté environ 450 milliards de dollars d'engagements financiers auprès de fournisseurs d'informatique dématérialisée ("cloud") pour sécuriser des capacités de calcul d'ici à fin 2030.
Agefi-Dow Jones The financial newswire