Premium
Par Lauren Thomas et Mark Maurer
Aon est proche d'un accord pour racheter le courtier en assurances USI Insurance à la société de capital-investissement KKR pour environ 17 milliards de dollars, dette incluse, selon des personnes proches du dossier.
Un accord pourrait être annoncé dès lundi, si les négociations aboutissent, ont indiqué ces personnes.
USI, basée à Valhalla, dans l'Etat de New York, est une société de courtage en assurances et de conseil. La société aide les entreprises et les particuliers à trouver des polices d'assurance et à élaborer des programmes d'avantages sociaux, entre autres, et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 3 milliards de dollars, selon son site Internet.
KKR a racheté USI à la société de capital-investissement Onex en 2017, aux côtés de la société d'investissement canadienne CDPQ, pour 4,3 milliards de dollars. KKR a depuis réalisé des investissements supplémentaires pour augmenter sa participation dans l'entreprise et en devenir le principal actionnaire.
Aon, un grand courtier en assurances et cabinet de conseil, est spécialisé de longue date dans l'aide aux entreprises pour la gestion des risques, des prestations de santé et du patrimoine retraite. Cette acquisition permettrait à Aon d'étendre ses capacités d'aide aux entreprises de taille moyenne et devrait augmenter le bénéfice par action dès 2028, a indiqué une personne proche du dossier.
Cette opération serait la dernière en date d'une série de cessions importantes pour KKR, à un moment où le secteur du capital-investissement peine à céder des actifs. La société a annoncé ses meilleures ventes d'actifs trimestrielles jamais enregistrées au cours du dernier trimestre, à 1,29 milliard de dollars.
Parmi les cessions récentes, on peut citer la vente de l'activité de refroidissement de centres de données CoolIT, sur laquelle la société a réalisé environ 15 fois sa mise de fonds, et la vente de l'unité aérospatiale commerciale et de défense du fabricant de pompes et de vannes Circor.
Plus tôt cette année, KKR a clôturé un fonds de 23 milliards de dollars dédié aux investissements en capital-investissement en Amérique du Nord, portant le montant total du capital levé par les fonds régionaux phares les plus récents de KKR à 46 milliards de dollars, a indiqué la société.
Aon affichait une capitalisation boursière d'environ 75 milliards de dollars à la clôture de vendredi. La société a fait état d'une demande croissante pour ses activités de risque commercial et de réassurance.
Dans le cadre d'une opération similaire, Aon a racheté NFP, un courtier en assurance biens et risques divers pour le marché intermédiaire, pour environ 13 milliards de dollars en cash et en actions auprès de Madison Dearborn et HPS Investment Partners en 2024. L'année dernière, Madison Dearborn a racheté la majeure partie de l'activité de gestion de patrimoine de NFP à Aon pour environ 2,7 milliards de dollars.
Cet article a été traduit automatiquement par Dow Jones, à partir de la version originale en anglais vers le français, à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. La version anglaise doit être considérée comme la version officielle de cet article. Veuillez envoyer un courriel à [email protected] si vous avez des commentaires sur cette traduction.
DNCO20260830000202
(END) Dow Jones Newswires
August 30, 2026 11:41 ET (15:41 GMT)