Premium
(ABC Bourse) - Archos annonce le lancement d’une émission de bons de souscription d’actions (BSA) avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), une opération pouvant générer jusqu’à 1.983.478,12 euros bruts. Le groupe technologique coté sur Euronext Growth Paris propose à ses actionnaires une parité de 1 BSA pour 6 actions existantes, avec une période de souscription ouverte du 13 mai au 26 mai 2026.
L’opération, intégralement couverte par des engagements de souscription du management, vise à financer la poursuite de la croissance du groupe. Archos, identifié sous le code ISIN FR001400KO61, entend associer ses actionnaires à sa nouvelle trajectoire stratégique, marquée par un recentrage vers les marchés professionnels et la Défense.
Une levée de fonds sécurisée et structurée
L’émission porte sur un maximum de 9.675.503 BSA, proposés au prix unitaire de 0,005 euro, soit un montant total de souscription de 48.377,515 euros. Chaque BSA pourra être exercé au prix de 0,20 euro, représentant un produit d’exercice potentiel de 1.935.100,60 euros.
En cas d’exercice de l’ensemble des BSA, le produit maximum brut de l’opération atteindrait 1.983.478,12 euros, pour un produit net estimé à environ 1,9 million d’euros.
Le prix d’exercice fait ressortir une prime de 9 % par rapport au dernier cours coté de l’action Archos, fixé à 0,1836 euro, et de 11 % par rapport au cours théorique après détachement du DPS. La valeur théorique du DPS s’élève à 0,0037 euro, sur la base d’une valeur théorique du BSA estimée à 0,0272 euro.
Les droits préférentiels de souscription seront cotés du 11 mai au 22 mai 2026 inclus. Chaque actionnaire enregistré à l’issue de la journée comptable du 12 mai 2026 recevra un DPS par action détenue. Les souscriptions pourront être réalisées à titre irréductible, à raison de 6 DPS pour 1 BSA, et à titre réductible.
Un pivot stratégique vers la Défense
Loïc Poirier, Président Directeur général d'Archos, déclare :
« Ces trois dernières années ont marqué une mutation profonde pour notre Groupe qui est devenu un acteur important dans le secteur de la Défense.
Depuis 2022, Archos a pivoté de l'électronique grand public vers les marchés professionnels et principalement dans le secteur de la Défense. L'activité grand public, qui représentait environ 40 % du chiffre d'affaires en 2022, devrait être inférieure à 5 % du chiffre d'affaires en 2026.
En trois ans, le chiffre d'affaires a plus que triplé passant de 14,3 M€ en 2022 à 47,9 M€ en 2025. Le groupe vise désormais plus de 90 M€ en 2026.
Cette transformation réussie nous permet de franchir un nouveau cap, auquel nous souhaitons pleinement associer nos actionnaires en leur permettant de bénéficier de la dynamique de croissance de l'entreprise. »
Le capital social d’Archos s’élève actuellement à 522.477,189 euros, divisé en 58.053.021 actions de 0,009 euro de valeur nominale chacune. Les BSA feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0014018EP6.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés