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(ABC Bourse) - Capital B a confirmé une nouvelle étape de sa stratégie de « Bitcoin Treasury Company » en annonçant l’acquisition de 376 BTC pour 25,3 M€, portant ses avoirs consolidés à 3 521 BTC.
Le groupe, coté sur Euronext Growth Paris, relie cette opération à la réalisation définitive de deux augmentations de capital, l’une via un contrat de type « ATM » avec TOBAM et l’autre via un placement privé avec bons de souscription, afin de financer sa trésorerie en bitcoin et d’afficher, depuis le début de l’année, un « BTC Yield » de 2,17 %.
Capital B renforce sa trésorerie en bitcoin et affiche un « BTC Yield » de 2,17 %
Capital B indique avoir acquis 376 BTC pour un montant de 25,3 M€. Depuis le début de l’année, le groupe revendique un « BTC Yield » de 2,17 % et, depuis le début du trimestre, de 0,31 %.
Sur la même période, la société publie également un « BTC Gain » de 61,3 BTC depuis le début de l’année et de 9,9 BTC depuis le début du trimestre, ainsi qu’un « BTC € Gain » de 4,2 M€ depuis le début de l’année et de 0,7 M€ depuis le début du trimestre.
À ce stade, Capital B et sa filiale Capital B Luxembourg SA déclarent détenir un total de 3 521 BTC « dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company » pour une valeur totale d’acquisition de 309,4 M€, sur la base d’un prix moyen de 87 878 € par bitcoin.
Deux levées de fonds finalisées, dont 28,7 M€ en ABSA avec Adam Back et TOBAM
Dans le cadre du programme d’augmentation de capital de type « ATM » avec TOBAM, Capital B annonce des augmentations de capital d’un montant total de 1 440 570,80 euros (prime d’émission incluse), via l’émission de 2 799 200 actions ordinaires nouvelles au prix moyen arrondi de 0,51 € par action. La société précise que ce prix moyen « fait apparaître une décote de 0,4 % par rapport au cours de clôture du jour de bourse précédant le présent communiqué ».
La répartition communiquée fait ressortir trois souscriptions : - TOBAM Bitcoin Enhanced Fund : 988 470 actions à 0,51 €, pour 508 690,68 € - TOBAM Bitcoin Alpha Fund : 1 495 320 actions à 0,51 €, pour 769 527,08 € - TOBAM Bitcoin Treasury Opportunities Fund : 315 410 actions à 0,51 €, pour 162 353,04 €
En parallèle, Capital B confirme la réalisation définitive d’augmentations de capital « par placement privé d’actions, sans droit préférentiel de souscription, avec 4 bons de souscription d’actions attachés à chaque action (ABSA) », au prix de 0,58 € par ABSA, pour un montant total de 28,7 M€, souscrites par des investisseurs institutionnels internationaux, « dont les investisseurs stratégiques Adam Back et TOBAM ».
Les termes présentés par la société mentionnent une émission d’actions avec 4 BSA attachés à chaque action (2 BSA 2026-06, 1 BSA 2026-07 et 1 BSA 2026-08), une maturité des BSA de 5 ans et un mécanisme de prix d’exercice : 0,75 € pour les BSA 2026-06, 0,98 € pour les BSA 2026-07 et 1,27 € pour les BSA 2026-08, ainsi qu’une possibilité d’exercice accéléré à la discrétion de la société sous condition de cours basée sur le VWAP.
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