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(ABC Bourse) - Capital B SA, société cotée sur Euronext Growth Paris, a annoncé une augmentation de capital réalisée à 5,64 € par action pour 0,25 M€ et l’acquisition de 4 BTC pour 0,27 M€, dans le cadre de son contrat d’augmentation de capital de type « ATM » avec TOBAM. Le groupe indique détenir au total 3 525 BTC, dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company.
L’opération s’inscrit dans une stratégie « focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps ». Depuis le début de l’année, Capital B fait état d’un « BTC Yield » de 2,19%, d’un « BTC Gain » de 61,9 BTC et d’un « BTC € Gain » de 4,2 M€; depuis le début du trimestre, ces indicateurs ressortent à 0,34%, 10,5 BTC et 0,7 M€.
Augmentation de capital à 5,64 € par action via l’ATM avec TOBAM
Le Directeur Général de Capital B a décidé une augmentation de capital d’un montant total de 249 651,04 euros (prime d’émission incluse), par émission de 44 227 actions ordinaires nouvelles (post regroupement) au prix moyen arrondi de 5,64 € par action, « ajusté pour refléter le regroupement d'actions dont la prise d'effet a été annoncée par la Société le 8 septembre 2026 ».
La société précise avoir regroupé « les demandes de souscriptions de TOBAM entre le 24 août et le 11 septembre 2026 ». Les actions nouvelles font l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris (compartiment offre) et « l'opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers ».
Capital B indique que le prix moyen arrondi de souscription de 5,64 € « fait apparaître une prime de 9,3% par rapport au cours de clôture du jour de bourse précédant le présent communiqué ». L’opération a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription, au bénéfice d’investisseurs, dont plusieurs fonds TOBAM: - TOBAM Bitcoin Enhanced Fund: 15 599 actions à 5,65 €, pour 88 064,48 € - TOBAM Bitcoin Alpha Fund: 23 278 actions à 5,64 €, pour 131 342,56 € - TOBAM Bitcoin Treasury Opportunities Fund: 5 350 actions à 5,65 €, pour 30 244,00 € Le total s’élève à 44 227 actions, pour 249 651,04 €.
4 BTC acquis pour 0,27 M€ et un total de 3 525 BTC détenus
Capital B annonce « la réalisation définitive de l'acquisition de 4 BTC supplémentaires grâce au produit de la réalisation définitive des opérations décrites ci-dessus ». Le groupe affiche désormais une détention totale de 3 525 BTC, pour une valeur totale d’acquisition de 309,7 M€ sur la base d’un prix moyen de 87 854 € par bitcoin, « correspondant à la moyenne des coûts unitaires d'acquisition des BTC détenus dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company ».
Sur la ligne d’acquisition retenue, la société mentionne un coût d’acquisition par bitcoin de 67 010 € pour ces 4 BTC, un « coût total des BTC détenus » de 309 686 564 € et une « valeur totale des BTC détenus » de 236 640 300 €.
Conservation, exécution et structure du capital après l’opération
Capital B précise que Swissquote Bank Europe SA, « un prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) agréé MiCA », a assuré l’exécution de l’acquisition des BTC issus de l’augmentation de capital, et que leur conservation sécurisée est confiée via la solution technologique de la société suisse Taurus. La société ajoute que Swissquote Bank Europe SA « agit en qualité de dépositaire BTC unique de la Société ».
Après l’opération, la répartition du capital social ressort notamment, sur la base ordinaire, à 53,70% pour « Public & Institutionnel », 18,75% pour Blockstream Capital Partners, 17,62% pour Adam Back, 5,54% pour les dirigeants et 3,27% pour TOBAM. Sur la base totalement diluée, « Public & Institutionnel » représente 43,70%, Blockstream Capital Partners 31,67%, Adam Back 14,66%, TOBAM 4,21% et les dirigeants 4,86%.
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